作者 | 王博編輯 | 斯言

3月底，王傳福出現(xiàn)在2021全年的投資者交流會(huì)上。沒(méi)幾個(gè)問(wèn)題下來(lái)，他很快把這場(chǎng)直播變成了一個(gè)大型凡爾賽現(xiàn)場(chǎng)：

“大家也知道我們的訂單非常多，DM-i車(chē)型可能要等待4 - 5個(gè)月時(shí)間才能拿到車(chē)。”

“我們累計(jì)在手未交付的訂單已經(jīng)達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)，而且每個(gè)月還在增加，公司的壓力也比較大。”

“像元Plus、海豚一出來(lái)，原來(lái)規(guī)劃也就是一個(gè)月5000臺(tái)?，F(xiàn)在一個(gè)月的新增訂單都破3萬(wàn)臺(tái)，搞得我們措手不及?！?/p>

“今年的話，保守大概在150萬(wàn)臺(tái)；如果供應(yīng)鏈做得好的話，我們也愿意沖擊200萬(wàn)的年度銷(xiāo)量目標(biāo)?！?/p>

王傳福說(shuō)的每一條，都足以讓今年的大部分汽車(chē)品牌羨慕不已。

全年「保守目標(biāo)」，是指在上年72萬(wàn)輛銷(xiāo)量的基礎(chǔ)上翻一倍；如果只算新能源車(chē)的話（2021年59萬(wàn)輛），就是2.5倍。

在汽車(chē)行業(yè)，這種增速已經(jīng)可以稱(chēng)得上是“火箭般的速度”，近10年內(nèi)我們大概也只在一家美國(guó)車(chē)企身上見(jiàn)過(guò)。

而就在王傳?！阜矤栙悺雇隂](méi)幾天，4月3日比亞迪還發(fā)布了一個(gè)重磅消息：已停止燃油汽車(chē)整車(chē)的生產(chǎn)，未來(lái)專(zhuān)注純電與混動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)。

王傳福在e平臺(tái)3.0發(fā)布會(huì)上

我們都知道全球各國(guó)都在尋求碳中和的背景下，大部分車(chē)企早晚要停產(chǎn)燃油車(chē)。但比亞迪的動(dòng)作，可能比很多人預(yù)期的要快很多。隨之而來(lái)的疑問(wèn)也很多：

• 比亞迪為什么這么早停產(chǎn)燃油車(chē)？這是押注未來(lái)還是噱頭？

• 國(guó)內(nèi)有第一家車(chē)企停產(chǎn)燃油車(chē)之后，對(duì)整個(gè)行業(yè)有什么影響？

• 新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)有多快，燃油車(chē)會(huì)很快退出歷史舞臺(tái)嗎？

• 停產(chǎn)燃油車(chē)之后，比亞迪的前進(jìn)方向是什么？純電動(dòng)車(chē)和混動(dòng)汽車(chē)以后怎么發(fā)展？

這一次比亞迪停產(chǎn)燃油車(chē)的消息穿透力很強(qiáng)。它大幅超越了一個(gè)普通的行業(yè)事件，幾乎成為一個(gè)公共事件。

在汽車(chē)行業(yè)外，作者的一個(gè)同學(xué)剛剛在去年下半年提了一輛宋PLUS燃油版，以及不少在電子和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工作的朋友，都不由自主地關(guān)注到了這條消息。

燃油車(chē)被大面積取代，我相信這件事在我們有生之年大概率會(huì)發(fā)生。對(duì)你我來(lái)說(shuō)，更戚戚相關(guān)的是「它到底多快會(huì)發(fā)生」。我們沒(méi)法預(yù)見(jiàn)未來(lái)，但我們希望通過(guò)一些有效信息的梳理，來(lái)更好地理解快速變化的世界。

01 - 比亞迪為什么拋棄了燃油車(chē)？

用一句話總結(jié)就是：新能源車(chē)的增長(zhǎng)大幅高于預(yù)期，燃油車(chē)的銷(xiāo)量被混動(dòng)車(chē)型取代了。

“十四五”能源規(guī)劃提出的目標(biāo)是，「到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到20%左右」。

2021年開(kāi)年，新能源車(chē)的市場(chǎng)滲透率僅為5% - 6%；但到了年末，在乘用車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)超過(guò)20%。也就相當(dāng)于國(guó)內(nèi)提前4年完成了新能源化的發(fā)展目標(biāo)。

這種高增長(zhǎng)超過(guò)比亞迪的內(nèi)部預(yù)期，“我們?cè)诘胤杰?chē)展做了一個(gè)試驗(yàn)，用5天時(shí)間去觀察現(xiàn)場(chǎng)人們看車(chē)的行為，發(fā)現(xiàn)60% - 70%的消費(fèi)者在看新能源車(chē)，看燃油車(chē)的消費(fèi)者只有30% - 40%，這個(gè)數(shù)據(jù)讓我們很震驚?！蓖鮽鞲Ｔ?月的一次演講中提到。

比亞迪最新的預(yù)測(cè)是，到2022年底，中國(guó)市場(chǎng)的新能源汽車(chē)新車(chē)滲透率可以達(dá)到35%。

除了新能源車(chē)市大好之外，比亞迪在2021年圍繞DM-i混動(dòng)技術(shù)，在秦、宋、唐等主力產(chǎn)品上推出混動(dòng)版本，隨后DM-i車(chē)型賣(mài)爆了。

比亞迪DM-i車(chē)系

因?yàn)殇N(xiāo)量火爆導(dǎo)致交車(chē)周期太長(zhǎng)，比亞迪在2021年至少兩次公開(kāi)道歉：

• 一次是2021年5月，比亞迪稱(chēng)正加速DM-i車(chē)型的產(chǎn)能提升，但由于訂單太多，新增訂單平均需要3.5個(gè)月的時(shí)間；

• 另一次是7月份，比亞迪汽車(chē)品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛稱(chēng)，「當(dāng)月將聚焦于盡可能將全國(guó)范圍內(nèi)1 - 2月訂單交付」。也就是說(shuō)一部分用戶的訂車(chē)周期已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)5 - 6個(gè)月。

在作者周?chē)娜ψ永?，一位在比亞迪深圳總部工作的朋友?021年中預(yù)定了秦PLUS DM-i，提車(chē)的時(shí)間是2021年末，交付周期也是將近6個(gè)月。

2021年，對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)，一方面是DM-i車(chē)型賣(mài)爆，其他車(chē)型中漢和海豚兩款車(chē)在2021年末也都穩(wěn)定步入月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)輛的行列。

到2021年結(jié)束時(shí)，比亞迪的主銷(xiāo)產(chǎn)品陣容跟上一年相比，已經(jīng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化：

• 2020年，比亞迪乘用車(chē)總銷(xiāo)量是41.63萬(wàn)輛，其中宋家族是20.49萬(wàn)輛，占幾乎一半；按能源形式分類(lèi)的話，燃油車(chē)超過(guò)一半，為23.72萬(wàn)輛；

• 2021年，比亞迪在燃油車(chē)大減10萬(wàn)輛（至13.63萬(wàn)輛）的情況下，新能源車(chē)銷(xiāo)售猛增，致使乘用車(chē)總銷(xiāo)量飆升至73萬(wàn)輛。

• 同時(shí)主銷(xiāo)產(chǎn)品變成了宋、秦、漢三足鼎立，分別為20.08萬(wàn)輛、19.42萬(wàn)輛以及11.76萬(wàn)輛。即使是非主銷(xiāo)的產(chǎn)品線，唐、元、e系列以及海豚都在翻倍增長(zhǎng)。

從2020年、2021年再到2022年1月，比亞迪乘用車(chē)中的燃油車(chē)銷(xiāo)量從23.72萬(wàn)輛/年，降至13.63萬(wàn)輛/年，再進(jìn)一步降至2254輛/月，3月份燃油車(chē)的實(shí)際產(chǎn)量已經(jīng)是0輛。

回到為什么放棄燃油車(chē)這個(gè)問(wèn)題，這個(gè)過(guò)程并不是燃油車(chē)賣(mài)不出去了，而是新能源車(chē)尤其是DM-i車(chē)型增長(zhǎng)太快，比亞迪主動(dòng)放棄了燃油車(chē)市場(chǎng)。

早在去年9月，比亞迪就對(duì)外透露將在10月份停止F3車(chē)型的生產(chǎn)。F3是2005年上市的車(chē)型，這款售價(jià)5萬(wàn)元級(jí)的緊湊型燃油轎車(chē)在整個(gè)生命周期內(nèi)賣(mài)了將近300萬(wàn)輛。同時(shí)，比亞迪也對(duì)外吹風(fēng)，秦、宋的燃油版本將陸續(xù)納入停產(chǎn)范圍。

在停掉F3（5萬(wàn)元級(jí)）、宋Pro（10萬(wàn)元級(jí)）等價(jià)格相對(duì)較低的燃油車(chē)系后，圍繞DM-i和純電車(chē)型，比亞迪后續(xù)的單車(chē)平均售價(jià)將進(jìn)一步提升。

02 - DM-i，吹響燃油車(chē)退出的號(hào)角

“我相信家庭第一部車(chē)會(huì)是可油可電的PHEV，第二部車(chē)純電比較合適。未來(lái)趨勢(shì)，比例差不多在四六開(kāi)。40%的PHEV，60%的純電。”這是王傳福的判斷。

比亞迪現(xiàn)階段的主力產(chǎn)品主要是2個(gè)平臺(tái)：混動(dòng)平臺(tái)DM-i和純電e平臺(tái)3.0。

一位比亞迪內(nèi)部人士認(rèn)為，這兩年內(nèi)這幾個(gè)事件把比亞迪的股價(jià)從50推到最高300——① 刀片電池下線；② 漢車(chē)型下線；③ e平臺(tái)3.0推出；④ 超級(jí)混動(dòng)DM-i車(chē)型推出。

刀片電池

首先是刀片電池。2020年3月，刀片電池發(fā)布，這一定程度上是比亞迪制衡寧德時(shí)代三元鋰電池的技術(shù)。

刀片電池從成本、能量密度以及安全性三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化：

• 內(nèi)部采用了磷酸鐵鋰材料，比三元鋰電池的成本低；

• 磷酸鐵鋰的能量密度低，比亞迪直接將刀片形的電芯放在兩塊鋁板之間，簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)電池包電芯-模組-電池包三級(jí)封裝的方式，來(lái)提高電池包的能量密度；

• 磷酸鐵鋰燃點(diǎn)高于三元鋰，加上刀片形電池有利于散熱，提高了電池的安全性。

刀片電池是比亞迪新能源車(chē)的基礎(chǔ)，此后DM-i和e平臺(tái)3.0車(chē)型都是采用刀片電池。

刀片電池的量產(chǎn)打開(kāi)了比亞迪整個(gè)新能源車(chē)系高增長(zhǎng)的序幕。

2020年7月，也就是刀片電池發(fā)布4個(gè)月后，比亞迪漢EV首發(fā)搭載刀片電池上市。2021年漢全系銷(xiāo)量逼近12萬(wàn)臺(tái)，是目前市面上少數(shù)可以與特斯拉Model 3一戰(zhàn)的車(chē)型。

2021年1月，比亞迪發(fā)布了DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)。DM-i技術(shù)是比亞迪混動(dòng)技術(shù)DM針對(duì)低油耗設(shè)計(jì)的衍生版本。

DM-i一出場(chǎng)，就號(hào)稱(chēng)要干翻燃油車(chē)。

DM-i的首要特點(diǎn)是節(jié)油，像唐DM-i這樣車(chē)長(zhǎng)4.87米的中型SUV，官方宣稱(chēng)的虧電油耗低至5.3L/百公里；緊湊型轎車(chē)秦PLUS DM-i，更是做到3.8L/百公里。

電混系統(tǒng)中的IGBT模組

比節(jié)油更重要的是便宜。雖然DM-i放置了燃油和電驅(qū)兩套動(dòng)力總成，但成本控制非常極致，車(chē)型價(jià)格基本做到與同級(jí)燃油車(chē)的價(jià)差在10%以內(nèi)。最便宜的秦PLUS DM-i價(jià)格11.18萬(wàn)起。

DM-i的成本控制，背后有比亞迪大量的自研工作：

• 包括基于磷酸鐵鋰的刀片電池，DM-i使用的是專(zhuān)用的功率型刀片電池；

• EHS電混系統(tǒng)，大容量的刀片電池組配合以電為主的電混系統(tǒng)。電混系統(tǒng)內(nèi)也是大量自研部件，包括由比亞迪半導(dǎo)體自研的IGBT（IGBT通常能占到整車(chē)成本的8%以內(nèi)）；

• 驍云插混專(zhuān)用1.5L和1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)。

比亞迪研發(fā)DM-i經(jīng)歷了13年時(shí)間，DM-i研發(fā)投入2000人。

2008年，比亞迪最早在F3上量產(chǎn)混動(dòng)技術(shù)，推出F3DM車(chē)型，這是國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)的插電式混動(dòng)車(chē)型。之后DM技術(shù)經(jīng)歷了2代演進(jìn)。2021年DM-i推出時(shí)，比亞迪在中國(guó)銷(xiāo)售的插電式混動(dòng)汽車(chē)是整個(gè)市場(chǎng)總量的44%。

比亞迪漢DM-i

2022年，比亞迪漢DM-i開(kāi)始預(yù)售。漢DM-i可以說(shuō)是比亞迪這些年在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)研發(fā)上的集大成者。

王傳福認(rèn)為，漢會(huì)是比亞迪發(fā)展歷史上的一個(gè)分水嶺，“大家看過(guò)去兩年， 隨著刀片電池和DM-i推出后，特別是漢這么一個(gè)轉(zhuǎn)折性的產(chǎn)品（問(wèn)世），比亞迪品牌和以前已經(jīng)今非昔比了?！?/p>

自2020年7月上市以來(lái)，比亞迪漢已累計(jì)售出超過(guò)19萬(wàn)臺(tái)。

放在中國(guó)品牌中，單價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元且月銷(xiāo)售1萬(wàn)臺(tái)以上的新能源汽車(chē)絕對(duì)是鳳毛菱角，而比亞迪今年的目標(biāo)是漢家族銷(xiāo)量全面超過(guò)BBA的中大型車(chē)（奧迪A6級(jí)別），如果產(chǎn)能能夠供給，內(nèi)部數(shù)字是3萬(wàn)臺(tái)/月。

03 - 電動(dòng)化的未來(lái)：e平臺(tái)3.0登場(chǎng)

DM-i混動(dòng)領(lǐng)銜的王朝系列風(fēng)華正茂，而基于e平臺(tái)3.0的純電車(chē)型，尤其是海洋系列，才露出冰山一角。

2021年9月，基于e平臺(tái)3.0打造的第一款車(chē)海豚交付，到12月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)單月銷(xiāo)量破萬(wàn)。

e平臺(tái)3.0的第二款車(chē)元PLUS在去年11月發(fā)布，到今年3月帶動(dòng)整個(gè)元系銷(xiāo)量破萬(wàn)。

比亞迪元PLUS

王傳福透露，海豚、元目前每月的新增訂單都超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)。也就是說(shuō)，如果產(chǎn)能足夠，僅僅靠漢、元以及海豚，理論上一年就能扛90萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量。這還沒(méi)算目前的銷(xiāo)量主力，宋系和秦系。

按原計(jì)劃，如果北京車(chē)展沒(méi)有被疫情耽誤，比亞迪大概率會(huì)在4月發(fā)布e平臺(tái)3.0的另一個(gè)重磅車(chē)型——海豹。

比亞迪海豹

海豹定位對(duì)標(biāo)Model 3，車(chē)身尺寸為4800×1875×1460mm，比漢小一圈（4980x1910x1495mm）。結(jié)合漢EV入門(mén)版本21.48萬(wàn)元的價(jià)格，我們傾向認(rèn)為海豹入門(mén)版的價(jià)格應(yīng)該在20 - 21萬(wàn)元甚至更低。

同時(shí)期，特斯拉Model 3的入門(mén)版價(jià)格已經(jīng)漲到了27.99萬(wàn)元。也就是說(shuō)，海豹的入門(mén)版比Model 3便宜七八萬(wàn)，同時(shí)尺寸更大，如果其他基礎(chǔ)素質(zhì)沒(méi)有硬傷，這將是一款非常有吸引力的車(chē)型。

e平臺(tái)3.0的技術(shù)也在持續(xù)更新，比亞迪將在海豹上第一次采用Cell to Body（C2B）的技術(shù)，類(lèi)似寧德時(shí)代的CTC，即將電池包直接作為底盤(pán)結(jié)構(gòu)的一部分，提高能量密度、降低成本，還增加底盤(pán)的抗扭強(qiáng)度。

據(jù)說(shuō)使用C2B之后，海豹的底盤(pán)可以達(dá)到“奔馳S級(jí)的抗扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度”。

由于DM-i和e平臺(tái)都使用刀片電池，對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)，目前最大的兩個(gè)不確定性：一個(gè)是產(chǎn)能，另一個(gè)是電池漲價(jià)。

比亞迪正在全國(guó)9個(gè)基地?cái)U(kuò)建和新增產(chǎn)能。據(jù)雪球用戶痛快舒暢的統(tǒng)計(jì)，2022年比亞迪的實(shí)際可用產(chǎn)能或在180 - 190萬(wàn)輛之間，2023年實(shí)際可用產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)輛級(jí)別。

至于電池漲價(jià)，王傳?；貞?yīng)比亞迪很早考慮了這個(gè)問(wèn)題，“坦率講，其實(shí)從幾年前選（電池的技術(shù)）體系時(shí)，就考慮到社會(huì)資源的匹配性。我們?cè)谠厣?，盡量少用一些卡脖子的材料，通過(guò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)改變電池成包、成組的能量密度。盡可能使用一些在中國(guó)比較容易拿到的元素，我們相信，不管大宗金屬怎么漲價(jià)，理論上對(duì)鐵鋰的影響是最小的”。

言下之意，比亞迪將繼續(xù)大規(guī)模地采用磷酸鐵鋰電池，改善結(jié)構(gòu)與工藝。刀片電池向第三方車(chē)企開(kāi)放，并大規(guī)模量產(chǎn)之后，成本也將進(jìn)一步降低。

04 - 高端化與智能化，比亞迪的終階考驗(yàn)

目前，比亞迪兩個(gè)主要的產(chǎn)品序列：王朝主打經(jīng)典豪華，海洋主打年輕群體。

今年，比亞迪與戴姆勒合資的騰勢(shì)品牌也在重新梳理，騰勢(shì)將推出3款新車(chē)：一款豪華純電MPV，一款中大型SUV，以及一款中型SUV。

除此之外，比亞迪正在籌備一個(gè)高端品牌，新品牌將在10月份發(fā)布。

比亞迪汽車(chē)品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛已經(jīng)預(yù)告了高端品牌的售價(jià)定位50萬(wàn)到100萬(wàn)以上，新品牌的第一款車(chē)是一款硬派越野車(chē)。新車(chē)或?qū)?biāo)奔馳大G。這個(gè)品牌將采用比亞迪一系列的超級(jí)技術(shù)。

隨著刀片電池、DM-i和e平臺(tái)3.0的推出，比亞迪新能源領(lǐng)頭羊的地位已經(jīng)很明確，但能不能撐起一個(gè)售價(jià)在50萬(wàn)元以上的品牌？相信今天大部分人都是存疑的。

BBA等豪華品牌都有百年的文化積淀，中國(guó)自主品牌普遍缺乏這樣的汽車(chē)文化積淀。近5年中，特斯拉、蔚來(lái)、理想等車(chē)企能殺入到30萬(wàn)元甚至40萬(wàn)元以上的高端汽車(chē)市場(chǎng)，很大程度上借力于智能化技術(shù)。

而智能技術(shù)，尤其是智能駕駛，是比亞迪明顯的短板。

比亞迪的智能駕駛技術(shù)為什么一直不太行？比亞迪汽車(chē)品牌及公關(guān)總經(jīng)理助理鄭羽曾經(jīng)在微博中闡述過(guò)一部分原因，主要是現(xiàn)階段智能駕駛系統(tǒng)的成本。

智能駕駛系統(tǒng)的硬件配置，如果是5個(gè)毫米波雷達(dá)和13個(gè)攝像頭的感知方案，再加上一個(gè)200 Tops算力的域控制器，成本大概是3萬(wàn)元；如果替換成1000 Tops算力的域控制器，成本至少是5萬(wàn)元。

在過(guò)去比亞迪主打的10 - 20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，對(duì)成本是高度敏感的。我們從刀片電池、DM-i的設(shè)計(jì)上也不難看出比亞迪對(duì)成本極致的控制。比亞迪漢已經(jīng)突破到均價(jià)25萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間。

售價(jià)更高的車(chē)型現(xiàn)階段才有機(jī)會(huì)用上體驗(yàn)更好的智能駕駛系統(tǒng)。高端品牌有可能是比亞迪加大智能化投入的先行部隊(duì)。

從我們了解的各路信息看，比亞迪正在明顯加大對(duì)智能駕駛技術(shù)的投入：

• 在3月份的英偉達(dá)GTC上，比亞迪官宣將在2023年上半年量產(chǎn)搭載英偉達(dá)Orin芯片的車(chē)型；

• XEV研究所同步也了解到，比亞迪還有一部分車(chē)型將搭載華為的大算力平臺(tái)MDC量產(chǎn)；

• 在軟件端，除了內(nèi)部研發(fā)外，比亞迪在2021年與頭部自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Momenta成立了合資公司迪派智行，而Momenta的自動(dòng)駕駛方案就是主要基于英偉達(dá)Orin和華為MDC的計(jì)算平臺(tái)來(lái)開(kāi)發(fā)的；

• 比亞迪還投資了AI芯片公司地平線，以及激光雷達(dá)領(lǐng)域的速騰聚創(chuàng)。

與此同時(shí)，比亞迪內(nèi)部的汽車(chē)產(chǎn)品規(guī)劃與新技術(shù)研究院下，智能網(wǎng)聯(lián)開(kāi)發(fā)中心也在擴(kuò)招智能駕駛研發(fā)人員。

在度過(guò)大規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)能提升的階段后，比亞迪將迎來(lái)高端化與智能化的終階大考。

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