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繼續(xù)劇透！特斯拉宏偉藍(lán)圖第三篇章：究極規(guī)模游戲

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2022-06-14 11:26

85 天后，我們終于等來(lái)了特斯拉宏偉藍(lán)圖第三篇章——的官方預(yù)告。

根據(jù) electrek.co 的報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間 6 月 10 日，馬斯克在特斯拉內(nèi)部會(huì)議上被員工問(wèn)起第三篇章的詳細(xì)內(nèi)容，他這樣說(shuō)：

「第三篇章是關(guān)于超大（商業(yè)）規(guī)模的實(shí)現(xiàn)。為了促進(jìn)全球能源基礎(chǔ)設(shè)施和交通基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型，我們需要超大規(guī)模（的清潔能源）?！?/span>

「我們必須去問(wèn)什么才是真正的規(guī)模？如果從大約 300TWh 的汽車和儲(chǔ)能設(shè)備裝機(jī)容量往后倒推，從采礦和精煉的角度去看，你要如何以可持續(xù)的方式實(shí)現(xiàn)這一規(guī)模？」

馬斯克這樣總結(jié)：「這就是第三篇章的內(nèi)容：如何達(dá)到足夠的規(guī)模，以改變整個(gè)地球的能源基礎(chǔ)設(shè)施？」

第二篇章還沒(méi)完全實(shí)現(xiàn)，第三篇章就已經(jīng)迫在眉睫，這真的很馬斯克。

但從另一方面去看，繼「人工智能公司」之后，馬斯克又提出了汽車企業(yè)在新時(shí)代可能存在的另一種新角色：「能源企業(yè)」。

那么，當(dāng)人工智能遇上可持續(xù)能源，我們應(yīng)該如何看待這可能是馬斯克上火星之前「最后的宏偉藍(lán)圖」？

今天依然是劇透，不負(fù)責(zé)任的時(shí)間。

一、300TWh

300TWh 是多大的數(shù)字？把它化為我們常見(jiàn)的 kWh 千瓦時(shí)，那就是3000 億千瓦時(shí)。

這相當(dāng)于 30 億輛 Model S，或者 40 億輛 Model 3 長(zhǎng)續(xù)航，或者中國(guó) 2021 年發(fā)電裝機(jī)容量的 13 倍（23.8 億千瓦時(shí)）。

看起來(lái)浩如煙海，實(shí)際上并非如此——2020 年光非洲人類工商業(yè)+居民活動(dòng)消耗的能源，就達(dá)到了 18.58 百億億焦耳，約合 51611 億千瓦時(shí)（英國(guó) BP 石油公司數(shù)據(jù)）。

當(dāng)然馬斯克指的是「設(shè)備裝機(jī)容量」，我們引用的是「一年多次消耗量」，不能一概而論。

但從這些數(shù)字，我們也能大概看出，可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)型之路漫漫——2020 年全球可再生能源+水利發(fā)電能源消耗之和，僅為煤炭消耗的 40%——還沒(méi)算石油、天然氣。

從 300TWh 往回看，馬斯克對(duì)實(shí)現(xiàn)特斯拉使命的困難程度，其實(shí)早有預(yù)料。

「Terawatt-hour scale battery production TWh 電池制造計(jì)劃」，這是 2020 年 9 月 23 日特斯拉 battery day 上，馬斯克公布的戰(zhàn)略。

馬斯克當(dāng)時(shí)表示，想要真正實(shí)現(xiàn) 100% 純電交通，電池的生產(chǎn)能力還需要以如今（2019 年） 100 倍的速度成長(zhǎng)，起碼需要 10TWh 的生產(chǎn)總量，其中主流緊湊/中型汽車，就要每年消耗預(yù)計(jì) 3.5TWh 的動(dòng)力電池。

而當(dāng)時(shí)特斯拉的 PPT 是，想要 100% 實(shí)現(xiàn)「世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型」，電池生產(chǎn)能力的成長(zhǎng)速度需要乘上（2019 年的） 1600 倍，也就是 10TWh 的產(chǎn)量。

21 個(gè)月之后，馬斯克對(duì)于當(dāng)年的 PPT 應(yīng)該不是很滿意——因?yàn)樗蜒b機(jī)量的目標(biāo)提升到了 300TWh，按照電池日的說(shuō)法，需要足足 30 年。

于是故事進(jìn)入另一個(gè)關(guān)鍵：挖礦，但并不是挖狗狗幣。

今年 4 月 9 日，馬斯克在推特上吐槽鋰礦價(jià)格飛漲：「鋰價(jià)已經(jīng)瘋了！特斯拉可能將不得不進(jìn)入采礦和精煉領(lǐng)域，鋰元素本身并不貧乏，幾乎無(wú)處不在，只是提煉的速度很慢」。

這條推特往回?cái)?shù) 2 年，特斯拉已經(jīng)獲得了內(nèi)華達(dá)州的鋰礦開(kāi)采權(quán)。馬斯克在電池日上說(shuō)的是「特斯拉已獲得 1 萬(wàn)英畝（4 公頃）富含鋰的黏土礦床，并計(jì)劃使用新的方式提取鋰」。

路透社報(bào)道中這樣寫(xiě)：「如果特斯拉成功了，這意味著第一次有公司以商業(yè)應(yīng)用的規(guī)模，從黏土中提取鋰元素」。

看起來(lái)又是一個(gè)「大餅」故事，但如果你的目標(biāo)是改變?nèi)澜缑恳粋€(gè)工業(yè)部門(mén)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中的每一件事，旁人看起來(lái)真的都很像畫(huà)餅。

300TWh 的確令人興奮，但為什么是特斯拉提出去挖礦實(shí)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字，而不是某家電力公司？

進(jìn)入下一段。

二、2000 萬(wàn)輛

如前文所說(shuō)，特斯拉想實(shí)現(xiàn)使命，挖礦加速電池生產(chǎn)我們能理解。但核心矛盾是，為什么特斯拉宏偉藍(lán)圖的第三篇章，要從挖礦講起？

這就涉及另一個(gè)大數(shù)字，真的很大。

2021 年，全球一共賣出去 8210 萬(wàn)輛汽車（包括乘用車和輕型商用車）。

算起來(lái)，按照馬斯克的說(shuō)法，不到 8 年后特斯拉就會(huì)占據(jù) 2021 年全球 25% 的汽車市場(chǎng)——2030 年目標(biāo)是年銷 2000 萬(wàn)輛。

這意味著特斯拉不僅要市值超越豐田+大眾，銷量也是。2000 萬(wàn)輛也的確很馬斯克——?jiǎng)偞蛲暌粋€(gè)地獄級(jí) boss，馬上給自己安排下一個(gè)地獄 Pro 級(jí)關(guān)卡。

今年 1 季度，特斯拉獲得了令人咋舌的 30%+毛利率，有驚嘆的，也有指責(zé)的——但很少有人記得，特斯拉才連續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利兩年。

僅僅 4 年前的 2018Q1，特斯拉單季度還血虧 8 億美元，馬斯克那時(shí)候還在廠子里面睡辦公室。

4 年后，特斯拉實(shí)現(xiàn)了百萬(wàn)年銷量，在 3 個(gè)大洲建立了 4 間工廠。但光靠 SEXY 家族+Cybertruck，8 年后完成 2000 萬(wàn)年銷量不說(shuō)鏡花水月，起碼也是遙遙無(wú)期。

所以更便宜的車必須上馬——例如最快明年底，我們就將迎來(lái) 2.5 萬(wàn)美元特斯拉家族新成員。

15 萬(wàn)的車有多好賣？去年全球汽車銷量第一是卡羅拉，115.5 萬(wàn)輛；第八是思域，60.8 萬(wàn)輛。

SEXY 銷量均已在各自價(jià)位段名列前茅，但特斯拉的年銷量目標(biāo)實(shí)在高得不真實(shí)，所以只靠 SEXY 自然也不現(xiàn)實(shí)。

特斯拉做 15 萬(wàn)的車?yán)硭?dāng)然，但不代表特斯拉做 15 萬(wàn)的車信手拈來(lái)。

Model 3 差點(diǎn)帶來(lái)破產(chǎn)，馬斯克肯定不想再經(jīng)歷一次，這是私心；車子每便宜 10 萬(wàn)元，成本控制和供應(yīng)鏈把控難度都將提升不止一個(gè)級(jí)別，這是公利——單季血虧 8 億美元的時(shí)候，Model 3 還是造一輛虧一輛。

對(duì)于一家盤(pán)子已經(jīng)鋪開(kāi)到汽車+人工智能+儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的 10 萬(wàn)人公司來(lái)講，現(xiàn)在每一次擴(kuò)張都不能出錯(cuò)。

所以，我們才會(huì)看到馬斯克的 300TWh 宏偉藍(lán)圖，要從挖礦開(kāi)始。

掌握鋰的議價(jià)權(quán)→穩(wěn)定電池成本→穩(wěn)定車型價(jià)格→沖擊更高銷量→促進(jìn)世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型。這是穩(wěn)健的，狠辣的陽(yáng)謀。

我們一般把這種行為，叫做垂直整合。

三、1ExaFLOPS

聊到垂直整合，特斯拉的智能屬性現(xiàn)階段依然容易被忽視。

回到上一段，我們說(shuō)特斯拉一年想賣 2000 萬(wàn)輛車，這在傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)根本不可能實(shí)現(xiàn)，即使是豐田大眾這樣的巨頭。

但如果汽車徹底變個(gè)樣呢？我的意思是，如果智能汽車的革命來(lái)得更兇猛些呢？

2021 年，蘋(píng)果手機(jī)出貨量占據(jù)全球約 22% 份額——這是任何一家車企都沒(méi)有在汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)過(guò)的成績(jī)。

另一個(gè)數(shù)字，則是 2021 年蘋(píng)果在 600 美元（4000 元人民幣）以上的高端市場(chǎng)，獲得了 60% 的份額——同樣沒(méi)有一家豪華車企在汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)過(guò)類似的成績(jī)。

生態(tài)、算力、體驗(yàn)，這是智能設(shè)備的三條護(hù)城河。當(dāng)我們把未來(lái)汽車定義為「智能汽車」，其實(shí)可以發(fā)現(xiàn)，特斯拉在同時(shí)挖這三條河。

標(biāo)題提到的 1ExaFLOPS，指的是算力，1Exa=1024Peta＝10242Tera，這是目前人類計(jì)算機(jī)能達(dá)到的最高單位（不考慮精度），也是我們今天討論的第三個(gè)超大規(guī)模數(shù)字。

我們觀察特斯拉的其中一個(gè)維度，是它不斷刷新一家車企的「角色」，比如人工智能公司，更比如芯片設(shè)計(jì)公司。

2021 年特斯拉首次披露了 DOJO 計(jì)劃的全貌，雖然初代 DOJO 還沒(méi)有完工，也沒(méi)有達(dá)到 FP32 精度的1E算力，但它依然是一座里程碑——首座汽車企業(yè) 100% 自主設(shè)計(jì)的超級(jí)計(jì)算機(jī)。

DOJO 能干嘛？最淺顯的答案當(dāng)然是訓(xùn)練 FSD，但最深層的答案，卻也是訓(xùn)練 FSD。

「想要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，你需要解決現(xiàn)實(shí)世界中的人工智能，然后當(dāng)你成功解決了汽車相關(guān)的人工智能，它（汽車）實(shí)際上成為了有四個(gè)輪子的機(jī)器人，最后你就可以推廣到有腿的機(jī)器人?！?/span>

這是馬斯克此前接受 TED 訪談時(shí)的表述，另一段是「到 2050 年，每一個(gè)家庭里面都可能會(huì)有一個(gè)類人機(jī)器人」。

全自動(dòng)駕駛、全自動(dòng)機(jī)器人，這是馬斯克藍(lán)圖中的第三個(gè)「究極規(guī)模」。他曾經(jīng)表示全自動(dòng)機(jī)械對(duì)于社會(huì)生產(chǎn)力的解放「將完全超乎人們想象」——而他自家的 DOJO，則正是全自動(dòng)經(jīng)濟(jì)的第一個(gè)試驗(yàn)品。

聊到這里，雖然馬斯克披露的第三篇章還是以挖礦為主，但核心命題「規(guī)?！?，才是我們本文的主旋律。

而能源-銷量-算力的超大規(guī)模，某種意義上是相通的。

從根源攤薄可持續(xù)能源成本，可以為特斯拉高銷量服務(wù)，也可以為高算力人工智能產(chǎn)品穩(wěn)定價(jià)格；中心-邊緣算力的不斷提升，既是吸引智能電動(dòng)汽車消費(fèi)的關(guān)鍵，更是電動(dòng)汽車與汽油車本質(zhì)的區(qū)分。