當(dāng)存量市場(chǎng)遇上汽車產(chǎn)業(yè)變革時(shí)代，新舊力量間的較量所引發(fā)的能量呈幾何式放大。

在政策的持續(xù)推動(dòng)下，在新能源和智能化加持下，加上中國(guó)車企和消費(fèi)者的共同努力，短短三年間，我國(guó)新能源乘用車占有率從6%躍升至三成。此消彼長(zhǎng)下，燃油車份額急劇萎縮。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，今年4月新能源乘用車份額已達(dá)到33.6%，且保持倍速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在市場(chǎng)形勢(shì)越發(fā)明朗的當(dāng)下，燃油車走向黃昏幾成定局。擺在燃油車企面前的局面是，最大規(guī)模產(chǎn)能過剩潮正在爆發(fā)。最壞的情況是，告別歷史舞臺(tái)。

頭部加入產(chǎn)能過?！瓣?duì)伍”

“長(zhǎng)安福特削減百萬(wàn)產(chǎn)能”、“廣汽三菱長(zhǎng)沙工廠停產(chǎn)數(shù)月”、“大眾、通用在華傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能到2030年或有三分之一閑置”……多方消息表明，本輪燃油車產(chǎn)能過剩潮勢(shì)不可擋，即使是頭部也無(wú)法避免。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，車企產(chǎn)能TOP20產(chǎn)能合計(jì)為3749萬(wàn)輛，占總量近九成，整體利用率卻低于五成。其中，吉利、長(zhǎng)城、上汽大眾、長(zhǎng)安福特、北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞等燃油車比重較大的車企，產(chǎn)能利用率均低于四成。

綠色和平組織（Greenpeace）日前發(fā)布了一份報(bào)告，稱如果到2030年新能源汽車占新車總銷量的40%，那么大眾汽車、豐田汽車和通用汽車等十家主流車企，將有三分之一的內(nèi)燃機(jī)汽車產(chǎn)能可能會(huì)最終閑置。

以大眾汽車為例，兩家合資品牌上汽大眾和一汽－大眾年產(chǎn)能（含新能源）總計(jì)約570萬(wàn)輛。但是，由于南北大眾產(chǎn)銷持續(xù)下跌，已從巔峰期的420余萬(wàn)輛降至去年底的350萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率不到六成。蓋亞系統(tǒng)預(yù)計(jì)，今年南北大眾產(chǎn)能利用率將繼續(xù)下滑至五成。

廣汽豐田第三工廠，圖片來源：廣汽豐田

相較之下，豐田因?yàn)樵诋a(chǎn)能擴(kuò)張方面態(tài)度更為謹(jǐn)慎，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。產(chǎn)銷增長(zhǎng)時(shí)期，旗下兩大合資品牌廣汽豐田和一汽豐田燃油車產(chǎn)能利用率常年保持在九成以上。然而，受到新能源市場(chǎng)影響，一汽豐田銷量下滑，今年產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)也將降至六成左右，拖累豐田在華整體表現(xiàn)。

實(shí)際上，燃油車占比較大的國(guó)產(chǎn)品牌也面臨相似困境。像吉利汽車，在全國(guó)擁有近20個(gè)生產(chǎn)基地，2023年規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到500萬(wàn)輛。但因燃油車下滑，新能源增速暫未跟上，使其整體產(chǎn)能利用率僅在三成左右。長(zhǎng)城汽車的整體產(chǎn)能利用率也僅有三成。

頭部尚且如此，由盛轉(zhuǎn)衰的車企更加艱難。比如長(zhǎng)安福特巔峰期時(shí)年銷量接近百萬(wàn)輛，所以在重慶、哈爾濱、杭州三地建設(shè)了五家整車生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能總計(jì)160萬(wàn)輛。但隨著市場(chǎng)表現(xiàn)急轉(zhuǎn)直下，其年銷量跌至30萬(wàn)輛上下，如今年產(chǎn)能利用率僅為二成。

處境類似的廣汽三菱，2018年時(shí)產(chǎn)能利用率還是100%，而后將長(zhǎng)沙工廠年產(chǎn)能擴(kuò)大至23萬(wàn)輛，形勢(shì)也是急劇惡化，到現(xiàn)在年產(chǎn)銷不到4萬(wàn)輛。

很明顯，合資品牌整體產(chǎn)能正在進(jìn)入歷史低點(diǎn)；部分燃油車占比較大的國(guó)產(chǎn)品牌，也無(wú)法阻止整體產(chǎn)能下滑的局面。

產(chǎn)能過剩的連鎖反應(yīng)

燃油車產(chǎn)能過剩引發(fā)了連鎖反應(yīng)——虧損、停產(chǎn)、裁員、縮減開支、調(diào)整業(yè)務(wù)等。像北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特等車企年虧損高達(dá)數(shù)十億元，很大程度上也與工廠投資回報(bào)率過低有關(guān)。

最新消息傳出，北京現(xiàn)代滄州工廠今年6月也將停產(chǎn)，滄州工廠的相關(guān)設(shè)備已在運(yùn)往北京順義。

悅達(dá)起亞鹽城工廠，圖片來源：起亞Kia

同病相憐的悅達(dá)起亞，也將自6月1日起至2024年5月31日，啟動(dòng)管理崗員工輪休計(jì)劃，自第二個(gè)月起將按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資，大約2000多元。盡管悅達(dá)起亞方表示，這是起亞中國(guó)區(qū)開啟全面改革的信號(hào)。但在業(yè)內(nèi)人士看來，這是裁員的信號(hào)。

同一時(shí)間，福特也明確表示，計(jì)劃減少在中國(guó)的開支，將精力和資源集中在能夠產(chǎn)生最高回報(bào)的業(yè)務(wù)上。然后，福特中國(guó)就被曝出裁員計(jì)劃，將裁減1300余人，按照N+3倍給予賠償。緊隨其后，旗下合資品牌長(zhǎng)安福特也傳出，計(jì)劃削減百萬(wàn)產(chǎn)能。值得注意的是，福特中國(guó)和長(zhǎng)安福特的回應(yīng)，都沒有明確否認(rèn)相關(guān)消息。

廣汽三菱由于銷量慘淡，長(zhǎng)沙工廠已停產(chǎn)數(shù)月。因產(chǎn)銷占比小，今年4月廣汽集團(tuán)產(chǎn)銷快報(bào)不再公布廣汽三菱產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。一時(shí)間，關(guān)于“三菱汽車退出中國(guó)市場(chǎng)”的傳聞再度甚囂塵上。為此，三菱汽車再次辟謠。

受到行業(yè)變化和業(yè)績(jī)產(chǎn)銷下滑壓力，4月初時(shí)，某頭部國(guó)產(chǎn)品牌也曾傳出將對(duì)全員實(shí)施降薪并裁員計(jì)劃。

可見，隨著新能源汽車時(shí)代的到來，傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為亟待解決的問題。燃油車產(chǎn)能過剩不僅導(dǎo)致企業(yè)虧損加劇，同時(shí)也對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型造成了壓力。

出路：改造升級(jí)，出售

通常，處理閑置產(chǎn)能的方法有兩種：一、改造升級(jí)；二、出售或轉(zhuǎn)讓。

目前，為降低燃油車產(chǎn)能過剩率，同時(shí)也為提高新能源產(chǎn)能，廣汽、長(zhǎng)安、大眾、BBA等大部分車企都已確定相關(guān)改造計(jì)劃。

比如埃安品牌將一座燃油車工廠改造升級(jí)為第二智造中心；長(zhǎng)安汽車投資60余億元升級(jí)建設(shè)渝北工廠；一汽-大眾計(jì)劃對(duì)五大基地逐一改造升級(jí)；上汽大眾將安亭生產(chǎn)基地進(jìn)行升級(jí)改造，生產(chǎn)新能源車；BBA也對(duì)燃油車工廠進(jìn)行升級(jí)改造，投產(chǎn)新能源車型……

圖片來源：上汽大眾

但不可否認(rèn)的是，并非所有燃油車基地都適合改造。第十三屆全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩曾表示，燃油車過剩產(chǎn)能如何轉(zhuǎn)化為新能源汽車產(chǎn)能將成重要問題。有些閑置產(chǎn)能存在生產(chǎn)設(shè)備過于落后、改造成本高、改造難度大的問題。此外，部分車企也沒有相應(yīng)的能力或需求進(jìn)行生產(chǎn)線改造。

這種情況下，政府和車企等多方力量可以共同推動(dòng)，尋找適合的接盤方。對(duì)于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的企業(yè)，出售或轉(zhuǎn)讓工廠是理想的選擇。

像理想汽車于2021年接盤北京現(xiàn)代一工廠，計(jì)劃投資60億元建設(shè)智能制造工廠；在北京政府牽頭下，小米汽車接盤了寶沃汽車北京工廠；神龍汽車二工廠轉(zhuǎn)讓給了東風(fēng)本田，改造成新能源基地。

同樣的事情在全國(guó)多個(gè)地方發(fā)生。僅長(zhǎng)城汽車，近幾年就接盤了獵豹荊門工廠、漢騰上饒二期工廠、眾泰臨沂工廠等。吉利也接手了獵豹長(zhǎng)沙工廠、重慶力帆汽車等。長(zhǎng)城、吉利接盤多個(gè)運(yùn)營(yíng)困難的車企閑置產(chǎn)能，既滿足了自身發(fā)展需求，也得益于政府的促進(jìn)和支持。

新的方向——轉(zhuǎn)做出口基地

除了改造或出售外，目前對(duì)燃油車閑置產(chǎn)能的利用又多了一個(gè)選擇——轉(zhuǎn)做出口基地。

中國(guó)海陸位置優(yōu)越，是世界航空船舶的重要樞紐之一，便于整車出口。有觀點(diǎn)認(rèn)為，利用中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)并出口燃油車，比直接在某些國(guó)家或地區(qū)建廠更具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。不僅如此，中國(guó)在新能源和智能化的優(yōu)勢(shì)，也有利于新能源產(chǎn)品出口。

目前，寶馬、特斯拉、沃爾沃等部分車企，已經(jīng)主動(dòng)將中國(guó)作為出口基地之一。除特斯拉外，華晨寶馬、沃爾沃出口的產(chǎn)品也涵蓋新能源車型。

還有一些車企是及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)戰(zhàn)出口。

悅達(dá)起亞鹽城基地原本是為滿足中國(guó)市場(chǎng)需求而建。據(jù)蓋世汽車研究院整理，悅達(dá)起亞（包含東風(fēng)悅達(dá)起亞）在鹽城共有六個(gè)生產(chǎn)基地，合計(jì)年產(chǎn)能接近90萬(wàn)輛，其中東風(fēng)悅達(dá)起亞三座工廠已停產(chǎn)，其余三座工廠的產(chǎn)能利用率僅為兩成。

和在華發(fā)展陷入困境不同，起亞近幾年在海外市場(chǎng)表現(xiàn)出彩，2023年一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)151億元。

起亞中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這兩年確定了向全球出口的計(jì)劃。悅達(dá)起亞計(jì)劃把鹽城工廠建設(shè)成全球出口基地，到2026年將年出口規(guī)模擴(kuò)大至20萬(wàn)輛以上?，F(xiàn)階段，悅達(dá)起亞在煥馳和奕跑的基礎(chǔ)上，增加賽圖斯和K5出口計(jì)劃。

該負(fù)責(zé)人向蓋世汽車透露，“我們今年全球市場(chǎng)有40萬(wàn)輛的產(chǎn)量短缺”，鹽城基地可向東南亞等市場(chǎng)出口產(chǎn)品。

不止悅達(dá)起亞，在海外市場(chǎng)表現(xiàn)同樣搶眼的現(xiàn)代汽車和福特，也有意擴(kuò)大中國(guó)區(qū)出口業(yè)務(wù)。

近日，福特中國(guó)與江鈴汽車簽署合作，宣布擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，助力經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)和燃油商用車在內(nèi)產(chǎn)品出口。2022年，江鈴福特領(lǐng)界、領(lǐng)睿和全順等產(chǎn)品，已向中東、東盟和南美地區(qū)出口超6萬(wàn)輛。北京現(xiàn)代也有意加大出口業(yè)務(wù)，計(jì)劃未來形成10萬(wàn)輛出口規(guī)模。

圖片來源：上汽國(guó)際SMIL

如果可行性被驗(yàn)證，可進(jìn)一步擴(kuò)大燃油車出口業(yè)務(wù)。如此既可盤活閑置資產(chǎn)，提高工廠投資收益回報(bào)率，又滿足了海外其他市場(chǎng)的需求。

對(duì)于身家不菲又不愿輕易放棄中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)車企來說，將中國(guó)轉(zhuǎn)做燃油車出口基地，為亞非拉提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，也是繼續(xù)留在中國(guó)市場(chǎng)的另一種方式。時(shí)機(jī)合適時(shí)，又可將燃油車基地逐漸改造升級(jí)為新能源出口基地。對(duì)于傳統(tǒng)自主來說，該路線也值得參考借鑒。

總的來說，從中國(guó)出海，或許將是多贏的選擇。

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