第一電動(dòng)特約作者 徐郢初

5月14日拜登針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車揮起的“關(guān)稅大棒”，是一場(chǎng)典型的政治秀，是在選情落后情況下的一場(chǎng)“比狠式”斗法。

對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車加征100%的關(guān)稅，短期實(shí)質(zhì)影響，幾乎為零。因?yàn)橹袊?guó)目前向美國(guó)出口的新能源汽車，幾乎為零。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年一季度，中國(guó)僅有吉利旗下的極星（Polestar）一個(gè)品牌，向美國(guó)出口了2217輛新能源車。

《紐約時(shí)報(bào)》對(duì)此事件的標(biāo)題是“沒幾輛中國(guó)電動(dòng)車在美國(guó)賣，但是行業(yè)擔(dān)心洪水來(lái)襲”。美中經(jīng)濟(jì)安全審查委員會(huì)的委員Leland Miller在接受NBC訪問時(shí)也說：“對(duì)一個(gè)基本上不存在的出口類目加征100%的關(guān)稅，經(jīng)濟(jì)效果上的沖擊是微乎其微的。中國(guó)方面也知道這是大選年，反制的手段可能也頂多是回應(yīng)一個(gè)政治信號(hào)”。

▍拜登急什么？

決定美國(guó)大選結(jié)果并不是加州、紐約這樣的鐵桿藍(lán)州，或者像愛荷華、猶他、堪薩斯這樣的鐵桿紅州，而是那六七個(gè)可紅可藍(lán)的搖擺州。

最近的民調(diào)中，特朗普普在大部分的搖擺州當(dāng)中都領(lǐng)先于拜登，所以拜登團(tuán)隊(duì)必須有所行動(dòng)。美國(guó)汽車工業(yè)第一州——密歇根州就是份量最重的搖擺州之一，而底特律的汽車大佬們對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的潛在威脅深為忌憚，被形容為“滅頂之災(zāi)”（extinction-level event）。所以白宮發(fā)言人特意強(qiáng)調(diào)“此舉將有助于保護(hù)密歇根和賓夕法尼亞（另一個(gè)大搖擺州）社區(qū)的利益”。

《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)價(jià)說：“拜登對(duì)華大幅征稅，加劇與特朗普在貿(mào)易政策上的斗法”——這的確引起了美國(guó)前總統(tǒng)特朗普的注意，他聲稱：“這不過是執(zhí)行了我的意見……而且他過去這三年半都干啥去了？”特朗普借此發(fā)誓說：如果他再登大位，要對(duì)所有來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品一律再加征60%的關(guān)稅，還說過要對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的貨物，不論來(lái)自何國(guó)，一律加征10%的關(guān)稅。

兩位的架勢(shì)，很像在拳擊場(chǎng)上相互拍胸吶喊的勇士，試圖以聲音和氣勢(shì)壓倒對(duì)方，贏得觀眾的掌聲。而在搖擺州財(cái)團(tuán)和選民的支持，尤其是年輕選民的支持方面，特朗普全面領(lǐng)先，這就是拜登著急的主要原因。

▍北美市場(chǎng)還有希望嗎？

對(duì)于紛紛出海的中國(guó)車企來(lái)說，這次的加關(guān)稅基本上是預(yù)料之中的事情。目前也沒有一家車企有跡象要在可預(yù)見的未來(lái)，把美國(guó)市場(chǎng)作為主要海外市場(chǎng)。年初比亞迪美國(guó)公司總裁李柯在被NBC問到，對(duì)于美國(guó)試圖調(diào)查兩項(xiàng)來(lái)自中國(guó)智能汽車技術(shù)有何評(píng)價(jià)時(shí)，只是云淡風(fēng)輕地說：“他們過于敏感了”。

按目前的政策要求，即使美國(guó)本土車企如福特汽車在中國(guó)生產(chǎn)的整車或者零部件進(jìn)口到美國(guó)也會(huì)被征100%關(guān)稅，但是它們?yōu)槭裁礇]意見？因?yàn)樗鼈冊(cè)诿绹?guó)本土同樣有工廠。當(dāng)它們?cè)诿绹?guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到海外時(shí)，按照相關(guān)法規(guī)，那筆進(jìn)口關(guān)稅就可能會(huì)被返還。

參考這個(gè)邏輯，路透社在今年4月的報(bào)道估計(jì)，真正最有可能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)、帶有中國(guó)基因的新能源汽車很可能是沃爾沃（包括極星品牌）。因?yàn)樗麄冊(cè)诿绹?guó)的南卡羅來(lái)納州有一個(gè)工廠。路透社甚至連車型都點(diǎn)出來(lái)了：沃爾沃的EX30對(duì)標(biāo)特斯拉的Model Y，但是比后者便宜8000美元，只賣35000，擊中了美國(guó)消費(fèi)者的價(jià)格“甜區(qū)”?！爸袊?guó)成本、瑞典品牌”的EX30，在高性價(jià)比電動(dòng)車稀缺的美國(guó)市場(chǎng)可以一博。

但更關(guān)鍵的，是墨西哥。美國(guó)對(duì)華電動(dòng)車提升貿(mào)易壁壘是很早前就可以預(yù)計(jì)的策略，所以中國(guó)車企很早就好了“曲線出海”的打算。比亞迪在北美的動(dòng)作主要是在墨西哥建廠。上汽、奇瑞也在談。而江淮汽車在墨西哥的合資企業(yè)2017年就已經(jīng)布局，在當(dāng)?shù)匾延幸欢ㄊ袌?chǎng)份額。

墨西哥和美加之間的USMCA（美墨加協(xié)定，相當(dāng)于新版的北美自由貿(mào)易協(xié)定）或許可以為進(jìn)軍美加市場(chǎng)提供一條捷徑，但是這個(gè)路徑也有不確定性。因?yàn)樘乩势找苍谕{說：“只要是中國(guó)企業(yè)造的電動(dòng)車，無(wú)論由哪一國(guó)生產(chǎn)都要加倍征收關(guān)稅”。

5月15日，美國(guó)官員和貿(mào)易專家針對(duì)加征關(guān)稅事件表示：如果不大力切斷中國(guó)商品從墨西哥和其他國(guó)家的轉(zhuǎn)運(yùn)或輕加工，中國(guó)的低價(jià)產(chǎn)品仍將進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

5月16如，美商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多回應(yīng)稱，美國(guó)商務(wù)部正在追蹤有關(guān)中國(guó)汽車制造商計(jì)劃在墨西哥組裝汽車的公開報(bào)道，她希望確保中國(guó)車企無(wú)法避免美國(guó)剛頒布的新關(guān)稅：“我們將盡我們所能，確保中國(guó)不會(huì)利用墨西哥來(lái)繞過新關(guān)稅?！?/p>

從去年開始，華盛頓已經(jīng)兩次拿這個(gè)議題敲打墨西哥官員。墨西哥顯然有些兩難，一方面想要中國(guó)車企帶來(lái)的就業(yè)與稅收，另一方面又怕2026年再修訂USMCA時(shí)美國(guó)人翻臉。

USMCA另一方加拿大同樣陷入兩難，不過難處跟墨西哥不一樣。加拿大提出了比美國(guó)人更激進(jìn)的碳排放目標(biāo)，計(jì)劃到2035年不再售賣燃油車，實(shí)現(xiàn)百分之百零排放。但是如果不借助來(lái)自中國(guó)的廉價(jià)電動(dòng)車，這個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)大有難度，消費(fèi)者會(huì)很痛苦。如果網(wǎng)開一面，同樣也擔(dān)心被美國(guó)人敲打。

最終的結(jié)局，大概率是美國(guó)拿出一定的回報(bào)條件，確保加拿大和墨西哥和美國(guó)保持一致。因此，墨西哥、加拿大，甚至遠(yuǎn)在東南亞的泰國(guó)和越南，都無(wú)法成為中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)入美國(guó)的“中繼站”。屆時(shí)，中國(guó)車企將不得不被迫放棄北美市場(chǎng)。

事實(shí)上，歐洲才是中國(guó)電動(dòng)汽車的第一大海外市場(chǎng)，2023年出口占比42%。便宜的中國(guó)新能源車對(duì)于俄烏開戰(zhàn)以來(lái)飽受高油價(jià)折磨的歐洲人來(lái)猶如雪中送炭。加上歐洲尤其是德國(guó)的汽車巨頭們與中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)供應(yīng)鏈密不可分。所以連寶馬的CEO齊普策都說：“咱不需要行業(yè)保護(hù)，全球化運(yùn)營(yíng)是我們的優(yōu)勢(shì)，加關(guān)稅有損這一優(yōu)勢(shì)”。

歐洲跟不跟美國(guó)人的政策，6月意大利的G7會(huì)議，可能會(huì)有個(gè)結(jié)論。

▍60年前的“雞稅”

以攘外之名安內(nèi)的行動(dòng)，在美國(guó)大選年并不罕見。與這次對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加稅最相似的情形發(fā)生在整好60年前。

1960年代初，逐漸開始擰成一股繩的歐洲人向從美國(guó)進(jìn)口的廉價(jià)雞肉加征關(guān)稅。作為反制，1964年1月美國(guó)人也向歐洲出口美國(guó)的某些食品，如白蘭地、土豆淀粉課以重稅。但是，歐洲人發(fā)現(xiàn)這張加稅清單中還有一個(gè)看似與這場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易摩擦不相干的產(chǎn)品——輕型卡車，包括箱式貨車和皮卡。而當(dāng)時(shí)以大眾Type 2為代表的德國(guó)商用車在美國(guó)市場(chǎng)大有風(fēng)靡之勢(shì)。多年以后解密的白宮錄音顯示，林登·約翰遜總統(tǒng)這個(gè)舉動(dòng)的背后很可能是為了爭(zhēng)取美國(guó)汽車工會(huì)（UAW）主席魯瑟的支持，也就是密歇根的選票。

被加征25%的關(guān)稅之后，所有進(jìn)口輕型卡車——不僅僅是歐洲車——就逐漸在美國(guó)市場(chǎng)銷聲匿跡。福特、通用、克萊斯勒三大本土巨頭幾乎獨(dú)享了后來(lái)成為全美第一大汽車品類的皮卡市場(chǎng)。所以這一特別關(guān)稅60年還仍然沒有解除（淀粉、白蘭地啥的早都解除了）。當(dāng)年這個(gè)稅種由雞引起，所以仍然叫“雞稅”。

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