中葡股份10月10日披露重組預案，公司擬向控股股東下屬企業(yè)青海國安以6.71元/股的價格，非公開發(fā)行份購買國安鋰業(yè)100%股權，交易總金額達27.08億元。公司股票暫不復牌。

本次交易的標的資產為國安鋰業(yè)100%的股權。截至評估基準日2017年6月30日，標的公司資產基礎法預估結果為23.58億元，預估值較凈資產賬面價值9.89億元增值13.69億元，增值率約為138.38%。

根據(jù)業(yè)績承諾，國安鋰業(yè)2017年7至12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權評估口徑下擬實現(xiàn)的預測凈利潤數(shù)分別為8741.45萬元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。

根據(jù)公告，本次交易的交易對方青海國安是上市公司控股股東國安集團的下屬企業(yè)，為上市公司關聯(lián)方，且本次交易完成后，青海國安將成為上市公司持股5%以上的股東。本次交易前，公司控股股東為國安集團，國安投資為國安集團的一致行動人，公司無實際控制人。本次交易完成后，青海國安成為公司第一大股東，公司控股股東仍為國安集團，國安投資、青海國安為國安集團的一致行動人，公司仍無實際控制人。

青海國安作為國安集團旗下專注于鹽湖資源開發(fā)的子公司，已具有多年的鹽湖開發(fā)經驗和行業(yè)經驗，最近三年內主營鋰、鉀、硼、鎂資源產品的開發(fā)、生產、銷售及技術服務。目前，青海國安已將西臺吉乃爾鹽湖對應的資源開發(fā)業(yè)務，通過資產劃轉的方式，整體轉移到全資子公司國安鋰業(yè)。

資料顯示，標的公司的主要產品之一為電池級碳酸鋰，主要應用于新能源汽車動力電池、3C產品電池以及光伏儲能電池等領域。目前，消費產品鋰電池行業(yè)已進入穩(wěn)定增長期，市場集中度逐步提高，鋰資源需求量較為穩(wěn)定。

上市公司目前的主營業(yè)務為葡萄酒的生產和銷售，近年來，國內葡萄酒行業(yè)受到經濟增速下滑等影響，需求下降，同時進口葡萄酒產品不斷滲透國內市場，導致葡萄酒行業(yè)整體競爭日益激化，上市公司營業(yè)也因此收入不斷下降、盈利能力不佳，2017年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤虧損4774.91萬元。

本次重大資產重組擬將標的公司以碳酸鋰、鉀肥為主的西臺吉乃爾鹽湖資源綜合開發(fā)利用業(yè)務注入上市公司。公司表示，本次交易完成后，國安鋰業(yè)將成為上市公司的全資子公司，上市公司將新增碳酸鋰、鉀肥為主的鹽湖資源綜合開發(fā)利用業(yè)務，公司將借助國安鋰業(yè)的碳酸鋰產業(yè)邁出對新能源領域布局的關鍵一步，為公司向新能源產業(yè)進行戰(zhàn)略轉型奠定基礎，提升公司的財務狀況、盈利能力和持續(xù)經營能力。

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