編者按：

如果從2008年北京奧運(yùn)會(huì)算起，中國(guó)新能源汽車的發(fā)展已有10年的歷史。這10年來，新能源汽車一直是政府襁褓中的孩子，無論產(chǎn)品技術(shù)提升，還是市場(chǎng)需求，很大程度上都是政策直接驅(qū)動(dòng)的結(jié)果?，F(xiàn)在，政府已決定讓孩子從襁褓中走出——從2019年開始，補(bǔ)貼將至少退坡30%；到2020年，補(bǔ)貼將全部退出。

但問題是，新能源汽車市場(chǎng)是否已發(fā)育得足夠好，具備獨(dú)立行走的條件？換言之，在政策刺激之外，真正的市場(chǎng)需求是否已經(jīng)浮現(xiàn)？如若已然出現(xiàn)，它又在哪里？是在北上廣深這樣的一線城市，還是在山東、河南等地的三四線城市？中國(guó)新能源汽車的主要用戶群體的畫像是怎樣的？更受青睞的新能源汽車又是怎樣的？

為了理清這些問題，第一電動(dòng)網(wǎng)策劃了2018年度中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)調(diào)查，以線上車主調(diào)查和線下經(jīng)銷商深度訪談相結(jié)合的方式同時(shí)開展，力求從最廣大的新能源車主和最優(yōu)秀的新能源汽車經(jīng)銷商們的眼中看到最真實(shí)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，感知他們對(duì)于未來的發(fā)展的判斷。

線下調(diào)研部分，我們統(tǒng)計(jì)了2018年前8月上牌量Top10城市，從中選取了三個(gè)一線城市（深圳、上海、北京）和三個(gè)二線以下城市（鄭州、濰坊、長(zhǎng)沙），對(duì)這些城市上牌量前四名的品牌的優(yōu)秀經(jīng)銷商進(jìn)行深度訪問。在銷售上，我們常說，要讓能聽見和看見炮火的人做決定。而這些優(yōu)秀的經(jīng)銷商們，正是奮戰(zhàn)在炮火前線的人，對(duì)于新能源汽車發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，他們無疑是最有發(fā)言權(quán)的人群之一。

2018年1-8月累計(jì)上牌量Top 10城市中，濰坊位列第八。從品牌來看，江淮、北汽新能源、海馬和江鈴是銷量最高的新能源乘用車品牌。第一電動(dòng)此次選取了其中三家品牌的優(yōu)秀經(jīng)銷商進(jìn)行深度走訪。

受訪對(duì)象：

江淮 濰坊市成峰新能源汽車銷售有限公司 總經(jīng)理 張國(guó)強(qiáng)

北汽新能源 濰坊市兆和汽車銷售服務(wù)有限公司 總經(jīng)理 張艦

江鈴 濰坊江能汽車貿(mào)易有限公司總經(jīng)理 劉永樂 

地方補(bǔ)貼造就詭異保單數(shù)據(jù)

根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，今年前八月新能源汽車上牌量Top 10 城市中，不限行不限購且非省會(huì)城市的山東省濰坊市榜上有名，格外搶眼。

而這近萬輛的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，江淮以8160輛的上險(xiǎn)總量遙遙領(lǐng)先。

“沒有那么多”，談及今年江淮品牌在濰坊當(dāng)?shù)氐匿N售情況，江淮新能源汽車經(jīng)銷商——成峰新能源汽車銷售公司總經(jīng)理張國(guó)強(qiáng)如是說，“截至上月（9月）底應(yīng)該是800多臺(tái)，加上大客戶我們這邊應(yīng)該有1000多臺(tái)的銷量?！?/p>

坊間流傳最接近真實(shí)銷量數(shù)據(jù)的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)的權(quán)威性轟然倒塌。同樣的，北汽新能源和江鈴的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)也并未得到經(jīng)銷商的認(rèn)可。“2017年我們?nèi)赇N售了900多臺(tái)，今年來看，會(huì)有30%至40%的增幅?！北逼履茉唇?jīng)銷商——濰坊市兆和汽車銷售服務(wù)有限公司總經(jīng)理張艦表示。而江鈴經(jīng)銷商——濰坊江能汽車貿(mào)易有限公司總經(jīng)理劉永樂也表示，“截至到上月（9月），我們這邊銷量是1300多臺(tái)，去年同期差不多有4000臺(tái)。今年很難達(dá)到去年的水平?！?/p>

上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來看，江淮的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際銷量，而北汽新能源和江鈴的數(shù)據(jù)卻遠(yuǎn)小于真實(shí)銷量，這背后究竟隱藏著怎樣的邏輯？

一番探究之后，第一電動(dòng)獲悉，這是一個(gè)近乎公開的秘密。

從2009年“十城千輛”開始，為推進(jìn)新能源汽車推廣，國(guó)家選取25個(gè)試點(diǎn)城市采取了給予購車補(bǔ)貼的政策，2013年示范城市擴(kuò)大至88個(gè)城市，而到了2016年，為實(shí)現(xiàn)2020年新能源汽車產(chǎn)銷量超過500萬輛的目標(biāo)，更是將國(guó)家補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至全國(guó)。與此同時(shí)，部分省市也根據(jù)中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立不同比例的地方補(bǔ)貼。但迫于地方財(cái)政壓力以及新能源汽車推廣程度各異，我們很容易發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)往往補(bǔ)貼比例較高，而補(bǔ)貼比例小或者沒有出臺(tái)補(bǔ)貼政策的地區(qū)多為經(jīng)濟(jì)實(shí)力較差地區(qū)。

而目前，山東省恰恰就是沒有地補(bǔ)的地區(qū)。“不同地區(qū)的消費(fèi)者估計(jì)都會(huì)存有這樣的想法：我不求我買這個(gè)車多便宜，但同樣的車，我不應(yīng)該比別人多花錢吧?！闭驹谄胀ㄜ囍鞯慕嵌?，北汽新能源經(jīng)銷商張總表示，國(guó)家應(yīng)該有相同的標(biāo)準(zhǔn)、相同的政策。

保險(xiǎn)費(fèi)率也一樣，每家保險(xiǎn)公司可能都會(huì)有不同費(fèi)率折扣。為獲取更大的利潤(rùn)空間，很多經(jīng)銷商會(huì)選擇在當(dāng)?shù)厥煜ぁ⒖色@得較高折扣的保險(xiǎn)公司上險(xiǎn)，然后去能夠享受地方補(bǔ)貼的城市上牌，之后再進(jìn)行最后的銷售。

同樣為了利潤(rùn)最大化，在補(bǔ)貼退坡前經(jīng)銷商往往會(huì)集中上險(xiǎn)。比如今年6月12日施行2018年新的補(bǔ)貼政策，5月——補(bǔ)貼退坡前最后一個(gè)整月，新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷井噴。這些集中上險(xiǎn)上牌的新能源汽車在享受了國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)后往往并未在當(dāng)?shù)劁N售，而是銷往了全省甚至全國(guó)?！斑@種情況很普遍，一線城市因?yàn)橄拶弳栴}上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)相對(duì)客觀，而不限購不限行尤其是還同時(shí)存在地方補(bǔ)貼的城市，上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)往往不夠客觀。”

那么，經(jīng)銷商對(duì)于這種現(xiàn)狀持有怎樣的態(tài)度呢？

“拋棄地補(bǔ)！”江淮經(jīng)銷商張總對(duì)于地補(bǔ)可謂“恨之入骨”，“憑什么北上廣深一線城市就要享受更好的政策，而三四線城市就沒有？要知道，最大的市場(chǎng)就在三四線！”北汽新能源經(jīng)銷商張總也表達(dá)了近乎一致的觀點(diǎn)：“從新能源汽車發(fā)展角度來看，最好取消地補(bǔ)，將政策傾斜到充電基礎(chǔ)設(shè)施上，而不是將補(bǔ)貼給到單臺(tái)車上?！?/p>

被低速電動(dòng)車教育之后，三線以下市場(chǎng)依然存在巨大市場(chǎng)需求

盡管上險(xiǎn)數(shù)據(jù)不夠真實(shí)，但江淮、北汽新能源、江鈴三大品牌占據(jù)濰坊市場(chǎng)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，這一觀點(diǎn)得到了三位經(jīng)銷商的一致認(rèn)同。

“我們?nèi)胄斜容^早，2013年就進(jìn)入濰坊市場(chǎng)了，當(dāng)?shù)貙?duì)于江淮品牌比較熟知”，談及領(lǐng)先同行的原因，江淮經(jīng)銷商張總感慨頗多，“很長(zhǎng)一段時(shí)間，只有我們一家做新能源汽車，不像現(xiàn)在，光這一條街就有二十多個(gè)新能源汽車品牌。”對(duì)于這幾年的變化，張總表示，“那就是100到1000的變化”。

新能源汽車能夠在短短幾年內(nèi)發(fā)展如此迅速，可能還要感謝2010年-2015年猖獗發(fā)展的低速電動(dòng)車市場(chǎng)。提到低速電動(dòng)車，張總很是感慨，“2015年之前，我出去給別人介紹我做電動(dòng)汽車，所有人的第一反應(yīng)肯定會(huì)說：代步車啊，不錯(cuò)，那個(gè)賣得好。那個(gè)時(shí)候，幾乎所有人都知道低速電動(dòng)車，了解它跑得慢，也知道它不合法不合規(guī)，但同時(shí)它的優(yōu)點(diǎn)更是深入人心：經(jīng)濟(jì)省錢。 但慢慢的，尤其是2017年后新能源汽車開始啟用綠牌，很多人開始知道特斯拉、比亞迪，知道新能源汽車提速快、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保，還是國(guó)家的戰(zhàn)略方向。所以我們的銷售狀況越來越好，從2013年一年100臺(tái)，到現(xiàn)在一年1000臺(tái)，我覺得是很大的提升?！?/p>

低速電動(dòng)汽車教育了市場(chǎng)、培育了市場(chǎng)，可能體現(xiàn)在兩個(gè)方面：其一，目前山東地區(qū)新能源汽車銷量較高的地區(qū)正是低速電動(dòng)汽車繁榮發(fā)展的地區(qū)；其二，新能源汽車市場(chǎng)最大的消費(fèi)群體正是由低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)化而來，生活在三四線城市以下、年齡在50歲以上的人群。

談及山東省內(nèi)，新能源汽車銷量最高的城市，所有經(jīng)銷商都將目光指向了濟(jì)寧、菏澤和臨沂。2017年山東全省低速電動(dòng)汽車產(chǎn)量近75萬輛，最主要的銷售市場(chǎng)正是濟(jì)寧、菏澤、臨沂三市?！暗退匐妱?dòng)車市場(chǎng)需求相當(dāng)大，以前光濰坊一年就能賣到2萬臺(tái)?！苯唇?jīng)銷商張總表示，和低速電動(dòng)車銷量相比，目前的新能源汽車銷量不值一提?！皾?jì)寧都是平原，沒有山區(qū)，而且人口眾多，低速電動(dòng)車普及度很高，可以說遍地都是新能源?！苯徑?jīng)銷商劉總也表示，最大的市場(chǎng)在濟(jì)寧。

談及最主要的消費(fèi)群體和最暢銷的車型，所有的經(jīng)銷商都表示，三線城市以下、城鄉(xiāng)結(jié)合部地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)是最廣闊的市場(chǎng)，市場(chǎng)占比超過70%，而這些地區(qū)最主銷車型正是售價(jià)在4-6萬的A00級(jí)純電動(dòng)乘用車。這部分人群年齡偏大，普遍在50歲以上，他們購買新能源汽車主要用于短途代步，其中大部分人甚至沒有駕照，基本上是上牌不掛牌，只掛個(gè)某某新能源的銘牌。之所以選擇新能源汽車，而沒有選擇低速電動(dòng)車，正是消費(fèi)升級(jí)的結(jié)果，他們了解到低速電動(dòng)車的不合法不合規(guī)、對(duì)于駕乘人員沒有安全保障。

購車價(jià)格是這部分人群重要的考慮因素，如果補(bǔ)貼完全退出，無疑將會(huì)對(duì)目前市場(chǎng)帶來劇烈震蕩。但經(jīng)銷商們也紛紛表示，消費(fèi)升級(jí)勢(shì)不可擋，不僅僅是國(guó)家政策導(dǎo)向，市場(chǎng)需求其實(shí)也在倒逼整個(gè)行業(yè)朝著更高品質(zhì)更高續(xù)航方向發(fā)展。隨之帶來的價(jià)格提升不可避免，但完全可以用金融分期貸款方式解決，目前針對(duì)高價(jià)位車型，為緩解消費(fèi)者資金壓力，經(jīng)銷商也會(huì)引導(dǎo)消費(fèi)者選擇分期付款方式。

對(duì)于之前無駕照購買新能源汽車的人群，隨著監(jiān)管的日趨完善，這部分人群的需求越發(fā)不能得到滿足。有經(jīng)銷商建議，由于新能源汽車全部是自動(dòng)擋，駕駛操作簡(jiǎn)單，國(guó)家可以考慮推出針對(duì)新能源汽車的駕照級(jí)別，以進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求。

2018年7月以來，濟(jì)南、菏澤等地陸續(xù)開展低速電動(dòng)車整治禁售行動(dòng)；2018年11月8日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、公安部、交通運(yùn)輸部、市場(chǎng)監(jiān)管總局六部委更是聯(lián)合發(fā)文，開展低速電動(dòng)車清理整頓工作。在低速車繁榮的山東省，國(guó)家這一系列的整治行動(dòng)無疑為高速新能源汽車發(fā)展再次帶來利好。

消費(fèi)正在升級(jí)，充電不方便成市區(qū)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展阻礙

除了廣大的農(nóng)村地區(qū)，另一部分正在慢慢擴(kuò)大的市場(chǎng)在市區(qū)縣城。和農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)人群年齡相對(duì)較大不同，市區(qū)縣城的新能源車主相對(duì)年輕，一般在40歲上下。他們往往家里已經(jīng)有一臺(tái)燃油車，第二臺(tái)車選擇新能源車為家里女性成員代步、接送孩子使用，長(zhǎng)途出行使用概率非常低。

隨著分時(shí)租賃網(wǎng)約車等在城市的普及，很多年輕人在對(duì)新能源汽車試乘試駕后選擇購買?！跋M(fèi)群體慢慢趨向年輕化了，”談及近兩年新能源汽車市場(chǎng)迎來的變化，江淮經(jīng)銷商張總表示，“他們對(duì)車輛的顏值、續(xù)航、智能化的要求更高了?！北逼履茉唇?jīng)銷商張總也表示認(rèn)可，“以前人們對(duì)新能源汽車的認(rèn)識(shí)還停留在有沒有空調(diào)暖風(fēng)，現(xiàn)在更多年輕人體驗(yàn)后，更多的是關(guān)注駕乘提速，最重要的就是使用成本低”。

而體會(huì)到新能源汽車優(yōu)秀的駕乘感和經(jīng)濟(jì)性后，很多人對(duì)新能源汽車的使用，不僅僅滿足于短途代步，有了更高里程的期待，同時(shí)對(duì)于外觀、內(nèi)飾、配置也有更高的要求。與此同時(shí)，主機(jī)廠也正在推出更高品質(zhì)產(chǎn)品。

與很多地區(qū)一樣，濰坊市區(qū)充電樁建設(shè)也并未與新能源汽車發(fā)展同步。私人安裝充電樁手續(xù)繁瑣阻礙重重；公共充電樁建設(shè)數(shù)量有限，部分建立在收費(fèi)停車場(chǎng)內(nèi)，車主進(jìn)入存在很大障礙；燃油車占位情況也同樣存在。充電難正在阻礙一部分市場(chǎng)需求。

“我們目前正在嘗試自己建設(shè)運(yùn)營(yíng)一些充電樁，對(duì)所有車主開放使用?！苯徑?jīng)銷商劉總談到。雖然新能源汽車市場(chǎng)未來依然任重道遠(yuǎn)，但經(jīng)銷商們正在用自己的智慧和能力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)健康有序的發(fā)展。他們希望取消地補(bǔ)，將相關(guān)財(cái)政撥款到充電設(shè)施建設(shè)上；他們希望新建小區(qū)和商場(chǎng)可以預(yù)留可安裝充電樁的停車位。如果充電便利性可以解決，城市內(nèi)的更多消費(fèi)需求無疑將會(huì)被喚醒，那時(shí)候真正的消費(fèi)升級(jí)時(shí)代才會(huì)全面到來。

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