中國汽車產(chǎn)業(yè)正在完成一場靜默而深刻的“成人禮”。

過去幾年時間里，中國車市以電動化為矛，刺穿了傳統(tǒng)巨頭的技術(shù)壁壘；以智能化為翼，實現(xiàn)了用戶體驗的維度躍遷；更以驚人的市場效率，將新能源滲透率從個位數(shù)推過半壁江山，確立了全球汽車變革主場的“江湖地位”。

隨著產(chǎn)業(yè)革命的上半場以規(guī)模與滲透率的狂飆突進接近尾聲，下半場的哨聲也悄然吹響。2025年的整個國內(nèi)汽車行業(yè)中，增收不增利應(yīng)該是大家普遍都在經(jīng)歷的困境，這也如同一面鏡子，映照出依賴政策激勵與市場擴容的粗放增長模式已逐步觸及天花板。

2026年或許將成為國內(nèi)車市“成人禮”的驗收之年，中國汽車產(chǎn)業(yè)將從追求量的奇跡，系統(tǒng)性地轉(zhuǎn)向構(gòu)建質(zhì)的韌性。這絕非簡單的增速換擋，而是一場涉及發(fā)展邏輯、競爭格局和全球角色的深度重構(gòu)。在此背景下，產(chǎn)業(yè)的焦點將從如何更快地占領(lǐng)市場切換到如何更堅韌地創(chuàng)造價值、定義未來。

面向全新的2026年，蓋世汽車針對汽車行業(yè)做了一期汽車市場全新發(fā)展方向的預(yù)測，接下來基于調(diào)查結(jié)果和蓋世汽車研究院對車市的預(yù)判，我們一起從宏觀承壓、技術(shù)分岔與全球競合三大維度，來看看新一年的中國車市，究竟路在何方？

市場調(diào)整加速

2026年中國乘用車市場的首要命題，是學習在后政策刺激時代的生存和發(fā)展。

蓋世汽車研究院預(yù)測，2026年國內(nèi)乘用車市場將出現(xiàn)約3.3%的同比下滑，整體市場將進入溫和負增長區(qū)間。當然，這一判斷并非預(yù)示著產(chǎn)業(yè)的倒退，而是揭示了市場正從一個由外部強力政策（購置稅減免、以舊換新、報廢更新等）拉動的非常態(tài)高增長，回歸至由內(nèi)生需求、經(jīng)濟景氣周期和產(chǎn)業(yè)內(nèi)生創(chuàng)新驅(qū)動的常態(tài)節(jié)奏。

2026年中國汽車市場整體表現(xiàn)趨勢調(diào)查結(jié)果，圖片來源：蓋世汽車

我們的行業(yè)調(diào)查結(jié)果也印證了這一趨勢，在回答關(guān)于2026年中國汽車市場整體發(fā)展趨勢的問題時，盡管溫和增長（增幅0-5%）仍是主流期待（38.46%），但認為市場將持平或下滑的受訪者合計占比超過57%，反映出了行業(yè)對高速增長將不可持續(xù)的清醒認知。

這種周期性回調(diào)的深層原因在于增長動能的切換與透支效應(yīng)的顯現(xiàn)。

首先，作為推動市場繼續(xù)壯大的關(guān)鍵，當前國內(nèi)新能源汽車市場需求側(cè)出現(xiàn)了顯著的動能換擋，早期由政策激勵和嘗鮮心理驅(qū)動的先鋒消費者群體已基本完成購車，市場增量重心轉(zhuǎn)向更為龐大、但也更為理性與挑剔的主流家庭用戶。

在我們的調(diào)查結(jié)果中，超半數(shù)參與者（57.69%）表現(xiàn)出明確的購車延遲意愿，其決策更依賴于對經(jīng)濟前景的信心、產(chǎn)品真實價值與長期使用成本的綜合考量，而非一時的政策紅利。

2026年個人或家庭購入或更換新車的可能性調(diào)查結(jié)果，圖片來源：蓋世汽車

其次，2025年是多項優(yōu)惠政策即將到期的節(jié)點，由此所引發(fā)的需求前置效應(yīng)，也為2026年留下了必須填補的需求“洼地”,換言之并不是需求突然消失了，而是消費節(jié)奏此前被擾動了。

2026年的宏觀市場或?qū)⑸涎菀粓錾疃鹊膲毫y試。測試的不僅是車企在銷量增速放緩下的經(jīng)營韌性，更是整個產(chǎn)業(yè)鏈在告別補貼依賴后，能否建立起基于市場化效率的健康盈利能力。

價格體系將從失序的“卷”，向有序的價值回歸演變。

持續(xù)的價格戰(zhàn)雖然短期內(nèi)刺激了銷量，但長期看損害的是品牌價值和消費者對價格穩(wěn)定性的信任。調(diào)查中僅6.35%的參與者認為“車價穩(wěn)定性”是影響2026年車市走勢的關(guān)鍵變量，這恰恰是一個危險的信號：當市場普遍認為價格將持續(xù)波動或下行時，持幣待購將成為最理性的選擇。這其實創(chuàng)造了一個自我強化的循環(huán)：從預(yù)期價格下跌到延遲購買，車企為促銷量再進一步降價，從而又一次地強化車價下跌預(yù)期。

影響2026年車市走向的關(guān)鍵變量調(diào)查結(jié)果，圖片來源：蓋世汽車

要打破這一循環(huán)，需要行業(yè)從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向真正意義上的價值戰(zhàn)，而這背后將是規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)降本等綜合實力的較量。

未來市場競爭的核心理念是什么？單純降價的空間已日益逼仄，真正的競爭力在于用同等甚至更低的價格，提供顯著升級的產(chǎn)品體驗和全生命周期價值。這一過程雖然可能會伴隨著陣痛，但卻是產(chǎn)業(yè)走向成熟、從要規(guī)模轉(zhuǎn)向要利潤、要質(zhì)量的必經(jīng)之路。

市場將在此過程中完成新一輪的殘酷洗牌，缺乏成本控制和技術(shù)溢價能力的企業(yè)將被加速淘汰。

技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的角逐

當市場從快速增長進入平穩(wěn)發(fā)展期，結(jié)構(gòu)性的增長故事將更具看點。

蓋世汽車研究院公布的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2026年中國新能源乘用車市場規(guī)模有望達到1690萬輛，同比增長8%，市場滲透率將增長至56%。

在新能源市場繼續(xù)加速擴張的過程中，不同技術(shù)路線之間的主導(dǎo)權(quán)之爭，也將日趨白熱化，而且這場競爭的本質(zhì)，不再是單純的技術(shù)路線優(yōu)劣之辯，而是不同動力解決方案對復(fù)雜中國市場的適應(yīng)性競賽。

我們的調(diào)查結(jié)果，也為這場競賽提供了清晰的民意注腳。

2026年最期待哪個細分市場的調(diào)查結(jié)果，圖片來源：蓋世汽車

純電（BEV）市場以46.15%的得票率，被視為2026年增長勢頭最強勁的細分市場，插電式混合動力（包括PHEV和EREV）則以42.31%的得票率緊隨其后，兩者共同占據(jù)了近九成的預(yù)期份額。這組數(shù)據(jù)很有啟示性，進一步明確了電動化（無論是純電還是插混和增程）作為絕對主流的市場共識，傳統(tǒng)燃油車（含HEV）僅11.54%的得票率也確認了其不斷被邊緣化的趨勢。

很顯然，在可預(yù)見的未來，中國市場將繼續(xù)呈現(xiàn)“純電主導(dǎo)，混動并舉”的多元化動力格局，任何單一技術(shù)路線都難以通吃天下。這種多元化格局并非過渡態(tài)，而是在中國地域廣闊、用車場景復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不均衡、消費者需求分層明顯的國情下，可能長期存在的穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)。

純電（BEV）市場將進入高位盤整與結(jié)構(gòu)性深化的新階段。

蓋世汽車研究院分析師指出，2025年前11個月，純電車市場的爆發(fā)，對乘用車整體增量的貢獻率高達88%。進入2026年，在高基數(shù)之上，純電車市場的整體增速預(yù)計將有所放緩，但市場規(guī)模進一步擴大的潛力依舊存在。增長動力將主要來自以下幾個方面：對主流價格區(qū)間的持續(xù)滲透與份額搶奪；充電基礎(chǔ)設(shè)施，特別是超快充網(wǎng)絡(luò)的完善，帶來的體驗改善；電池材料成本下行帶來的整車成本優(yōu)化和價格下探空間等。

2026年的國內(nèi)BEV市場，大概率將從普惠式增長轉(zhuǎn)向依靠特定細分市場（如高端智能電動、精品代步小車）突破和全生命周期成本優(yōu)勢凸顯的精益式增長。其成功的關(guān)鍵，在于能否將補能焦慮轉(zhuǎn)化為補能便利的感知。

事實上，此前正是在補能焦慮仍廣泛存在的背景下，PHEV/EREV市場才迎來了屬于自己的高光時刻，調(diào)查中高達42.31%的受訪者看好PHEV/EREV市場后續(xù)的發(fā)展，這一信心并非空穴來風。進入2026年，國內(nèi)插電混動市場，尤其是增程混動賽道，將迎來史無前例的產(chǎn)品大年。包括鴻蒙智行、小米、小鵬在內(nèi)的多家科技企業(yè)與頭部新勢力品牌，都已規(guī)劃了密集的增程式新品上市計劃，這些新產(chǎn)品的涌入，將極大地豐富消費者的選項，并通過激烈的競爭推動技術(shù)快速迭代、成本優(yōu)化和體驗升級。

圖片來源：小鵬汽車

增程技術(shù)的爆發(fā)，是一次精準的供給側(cè)創(chuàng)新匹配需求側(cè)痛點的典型案例。

用相對簡單的技術(shù)架構(gòu)，巧妙地規(guī)避了當前純電車型在補能和長途場景下的短板，以城市用電、長途用油的靈活性和低成本的電驅(qū)體驗，直擊了主流家庭用戶對于全場景、零焦慮、低成本的核心訴求。增程市場的崛起，是在特定歷史階段和技術(shù)條件下，一種更貼合市場現(xiàn)實的“最優(yōu)解”，這其實也預(yù)示著，未來的技術(shù)路線競爭，將更加取決于企業(yè)對細分市場用戶需求的深度理解和精準的產(chǎn)品定義能力，而非對某條技術(shù)路線的宗教式信仰。

技術(shù)路線的分化將直接重塑產(chǎn)品價值定義與價格體系，這也意味著，無論是純電還是混動，競爭的焦點正從動力形式的爭論，逐步轉(zhuǎn)向以智能座艙、高階輔助駕駛、整車品質(zhì)等為核心的“價值戰(zhàn)”。動力系統(tǒng)將逐漸模塊化、平臺化，而基于電子電氣架構(gòu)的智能化體驗和生態(tài)服務(wù)，將成為產(chǎn)品溢價和實現(xiàn)品牌差異化的關(guān)鍵，推動產(chǎn)業(yè)資源向在核心技術(shù)領(lǐng)域有真正積累的企業(yè)集中。

中國車的新征程

市場與技術(shù)的深刻變革，最終將凝結(jié)為競爭格局的徹底重塑。2026年，一個以中國自主品牌為絕對主導(dǎo)、新勢力與科技企業(yè)為創(chuàng)新先鋒、合資品牌在轉(zhuǎn)型中劇烈分化的“新戰(zhàn)國時代”格局，將基本定型。蓋世汽車研究院預(yù)測，2026年自主品牌的市場份額，有望攀升至72%以上，成為驅(qū)動市場的絕對主力。

72%，這個數(shù)字意味著的不僅是市場份額的轉(zhuǎn)移，更是市場主導(dǎo)權(quán)、技術(shù)話語權(quán)與價值鏈分配權(quán)的根本性轉(zhuǎn)變。

這場格局之變，源于多條相互交織的發(fā)展路徑。

先來看傳統(tǒng)自主巨頭的體系性勝利。以比亞迪、吉利、奇瑞為代表的龍頭企業(yè)，其核心競爭力已遠超越單一產(chǎn)品或技術(shù)，而是構(gòu)建在全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力、成本極致管控體系以及純電、插混、增程等多技術(shù)路線同步并舉的系統(tǒng)優(yōu)勢之上。

新勢力與科技企業(yè)的創(chuàng)新升維肯定也少不了。鴻蒙智行、小米、小鵬、零跑等品牌，都正在以顛覆者的姿態(tài)，將市場的競爭維度拉升到智能駕駛、智能座艙、生態(tài)互聯(lián)和用戶體驗層面。2025年多家新勢力品牌的銷量都跨越了30萬輛的門檻，且不少品牌的盈利狀況也在持續(xù)改善，它們通過軟件定義汽車、數(shù)據(jù)驅(qū)動迭代和生態(tài)構(gòu)建用戶粘性，不斷抬高智能汽車體驗的門檻，迫使整個行業(yè)加速向智能化轉(zhuǎn)型。

此外傳統(tǒng)合資與豪華品牌艱難但仍在堅持的求變，也是市場不可或缺的部分。整體而言，傳統(tǒng)合資陣營份額下滑的趨勢，在2026年估計仍比較難扭轉(zhuǎn)，但合資陣營內(nèi)部的劇烈分化，卻不乏新看點。2025年不少頭部的合資車企已經(jīng)開始通過技術(shù)主權(quán)下放、本土化決策重構(gòu)和油電同智等策略奮力自救，力圖延緩份額流失的速度。對此，蓋世汽車研究院做出的預(yù)判是，2026年傳統(tǒng)合資與豪華陣營的生存空間，取決于它們能否在電動化平臺、智能化體驗和成本控制上實現(xiàn)革命性突破。

國內(nèi)市場激戰(zhàn)正酣，海外市場的“戰(zhàn)斗”也同樣波瀾壯闊。2025年590萬輛左右的出口成績，將中國車企2026年的海外開拓置于一個極高的起點上，但必須指出的是，隨著全球環(huán)境的結(jié)構(gòu)性變化，貿(mào)易保護主義壁壘的持續(xù)抬高，中國車企的出口業(yè)務(wù)，也面臨著不小的挑戰(zhàn)，通過簡單貿(mào)易形式開拓市場的模式，恐怕很難再帶來顯著的市場突破。

中國汽車的全球化進程，也必須從產(chǎn)品出口的1.0時代，加速邁向本地化生產(chǎn)、本地化供應(yīng)鏈、本地化運營的2.0時代，對中國車企的資金實力、跨文化管理能力、全球供應(yīng)鏈布局能力以及對當?shù)厥袌龇ㄒ?guī)政策的理解能力，都提出了前所未有的高要求。這不再是一場單純的貿(mào)易競賽，而是一場綜合國力支撐下的產(chǎn)業(yè)體系輸出競賽。雖然艱難，但卻是中國從汽車出口大國，邁向具備全球產(chǎn)業(yè)布局能力和品牌影響力的汽車強國，不可或缺的階梯。

小結(jié)：

2026年的中國汽車市場，將是一面鏡子，它映照出的不再是狂飆突進的銷量數(shù)字，而是在增速換擋后，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)如何重新定位自身價值、如何構(gòu)建可持續(xù)競爭力的深層圖景。這是一個“擠水分、練內(nèi)功、定格局”的年份，也是一場從高速增長到高質(zhì)量發(fā)展的深刻轉(zhuǎn)型期。

總量壓力的背后，是市場驅(qū)動力的健康轉(zhuǎn)換；技術(shù)路線的紛爭，體現(xiàn)了市場對多元化解決方案的理性選擇；自主品牌的全面主導(dǎo)，則是中國汽車工業(yè)數(shù)十年積累與近十年創(chuàng)新突破的必然成果。而全球化遭遇的新挑戰(zhàn)，實則是推動中國車企從產(chǎn)品走出去到能力走出去轉(zhuǎn)型升級的外部催化劑。

對于所有參與者而言，2026年的主題詞是適應(yīng)與重構(gòu)，適應(yīng)增速放緩的新常態(tài)，重構(gòu)以技術(shù)創(chuàng)新和用戶價值為核心的新增長邏輯。

2026年既是中國汽車產(chǎn)業(yè)一個階段性高潮的回落點，更是邁向更高維度的關(guān)鍵蓄力點。這場發(fā)生在世界最大汽車市場的深度調(diào)整與格局重塑，其漣漪必將波及全球，甚至將深遠影響全球汽車產(chǎn)業(yè)的權(quán)力版圖和技術(shù)演進方向。

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