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2025年1-11月電氣化供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜：車(chē)企自供比例提升，中小廠商細(xì)分突圍

蓋世汽車(chē) 2026-01-12 17:23

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，2025年1-11月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)電氣化核心部件供應(yīng)鏈依舊呈現(xiàn)“頭部高度集中、國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)地位穩(wěn)固、車(chē)企自主可控趨勢(shì)深化”的特征。在動(dòng)力電池、電池 PACK、BMS、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、功率器件等領(lǐng)域中，頭部供應(yīng)商憑借綜合優(yōu)勢(shì)占據(jù)核心市場(chǎng)份額。其中，弗迪系企業(yè)表現(xiàn)亮眼，在多領(lǐng)域領(lǐng)跑。

國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程成效顯著，功率器件、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)廠商已實(shí)現(xiàn)對(duì)部分外資品牌的超越，成為市場(chǎng)中堅(jiān)力量。同時(shí)，特斯拉、零跑汽車(chē)、蔚來(lái)動(dòng)力科技等車(chē)企的自研零部件產(chǎn)品紛紛躋身各品類(lèi)TOP10，印證了車(chē)企在核心部件自主可控的布局不斷深化。

整體來(lái)看，頭部供應(yīng)商依托產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)與供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)市場(chǎng)，中小企業(yè)需聚焦細(xì)分場(chǎng)景打磨差異化能力；行業(yè)系統(tǒng)級(jí)整合趨勢(shì)愈發(fā)突出，車(chē)企自主布局與外部供應(yīng)商合作并行，構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)與合作共存的動(dòng)態(tài)行業(yè)格局。

動(dòng)力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

寧德時(shí)代，2025年1-11月裝機(jī)量200854MWh，市場(chǎng)份額40.7%。

弗迪電池，2025年1-11月裝機(jī)量130007MWh，市場(chǎng)份額26.3%。

中創(chuàng)新航，2025年1-11月裝機(jī)量32937MWh，市場(chǎng)份額6.7%。

國(guó)軒高科，2025年1-11月裝機(jī)量27214MWh，市場(chǎng)份額5.5%。

蜂巢能源，2025年1-11月裝機(jī)量15854MWh，市場(chǎng)份額3.2%。

正力新能，2025年1-11月裝機(jī)量15841MWh，市場(chǎng)份額3.2%。

欣旺達(dá)，2025年1-11月裝機(jī)量13115MWh，市場(chǎng)份額2.7%。

吉曜通行，2025年1-11月裝機(jī)量11907MWh，市場(chǎng)份額2.4%。

LG新能源，2025年1-11月裝機(jī)量11213MWh，市場(chǎng)份額2.3%。

億緯鋰能，2025年1-11月裝機(jī)量9102MWh，市場(chǎng)份額1.8%。

從2025年1-11月動(dòng)力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行來(lái)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部高度集中、國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商主導(dǎo)”的競(jìng)爭(zhēng)格局

寧德時(shí)代以200854MWh的裝機(jī)量、40.7%的市場(chǎng)份額強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，龍頭地位依舊穩(wěn)固；弗迪電池緊隨其后，以130007MWh裝機(jī)量、26.3%的市場(chǎng)份額位列第二，二者合計(jì)市場(chǎng)份額超67%，成為拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的核心力量。中創(chuàng)新航與國(guó)軒高科的份額集中在5%-7%區(qū)間，雖與頭部雙雄存在明顯差距，但仍是市場(chǎng)的核心補(bǔ)充力量；蜂巢能源與正力新能以3.2%的份額并列第五，加上欣旺達(dá)、吉曜通行等廠商構(gòu)成的第三梯隊(duì)，競(jìng)爭(zhēng)更多聚焦于特定車(chē)企合作、細(xì)分技術(shù)路線等差異化場(chǎng)景。

整體而言，行業(yè)資源向頭部集聚的趨勢(shì)愈發(fā)突出，前五大供應(yīng)商便包攬了82%的市場(chǎng)份額，這種高度集中的格局既體現(xiàn)出頭部企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、供應(yīng)鏈上的綜合優(yōu)勢(shì)，也意味著中小供應(yīng)商需在細(xì)分領(lǐng)域打磨差異化競(jìng)爭(zhēng)力，才能在賽道中占據(jù)一席之地。

2025年1-11月電氣化供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜：車(chē)企自供比例提升，中小廠商細(xì)分突圍

電池PACK供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪電池，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 3383240 套，市場(chǎng)份額 30.3%。

寧德時(shí)代，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 2230601 套，市場(chǎng)份額 20.0%。

瑞浦蘭鈞，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 574501 套，市場(chǎng)份額 5.2%。

國(guó)軒高科，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 554107 套，市場(chǎng)份額 5.0%。

特斯拉，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 533900 套，市場(chǎng)份額 4.8%。

中創(chuàng)新航，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 527427 套，市場(chǎng)份額 4.7%。

閃聚電池，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 509870 套，市場(chǎng)份額 4.6%。

蜂巢能源，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 414751 套，市場(chǎng)份額 3.7%。

零跑汽車(chē)，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 311395 套，市場(chǎng)份額 2.8%。

欣旺達(dá)，2025 年 1-11 月裝機(jī)量 202831 套，市場(chǎng)份額 1.8%。

從2025年1-11月電池 PACK 供應(yīng)商裝機(jī)量數(shù)據(jù)可見(jiàn)，車(chē)企自制 PACK 已占據(jù)超50%的市場(chǎng)份額。弗迪電池以338.3萬(wàn)套裝機(jī)量、30.3%的份額領(lǐng)跑行業(yè)，寧德時(shí)代以223.1萬(wàn)套、20.0%的份額緊隨其后，二者合計(jì)拿下超五成市場(chǎng)，前者依托比亞迪車(chē)型的高銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量領(lǐng)先，后者則靠多品牌合作穩(wěn)固第二位置，共同構(gòu)成行業(yè)頭部格局。從梯隊(duì)分布看，瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科等專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商，與特斯拉、零跑汽車(chē)等車(chē)企自制主體共同構(gòu)成第二梯隊(duì)，份額集中在2.8%-5.2%區(qū)間——前者靠技術(shù)適配能力拓展多客戶，后者憑品牌自有車(chē)型完成裝機(jī)，兩類(lèi)玩家的并存讓賽道競(jìng)爭(zhēng)更顯多元。而閃聚電池、中創(chuàng)新航等廠商則在細(xì)分技術(shù)路線或特定合作場(chǎng)景中尋求突破，進(jìn)一步填充了市場(chǎng)的差異化供給。

BMS供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪電池，2025年1-11月裝機(jī)量3433781套，市場(chǎng)份額30.8%。

寧德時(shí)代，2025年1-11月裝機(jī)量2037357套，市場(chǎng)份額18.3%。

力高技術(shù)，2025年1-11月裝機(jī)量1668306套，市場(chǎng)份額15.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-11月裝機(jī)量858280套，市場(chǎng)份額7.7%。

特斯拉，2025年1-11月裝機(jī)量533900套，市場(chǎng)份額4.8%。

零跑汽車(chē)，2025年1-11月裝機(jī)量391916套，市場(chǎng)份額3.5%。

章魚(yú)博士，2025年1-11月裝機(jī)量318274套，市場(chǎng)份額2.9%。

金脈電子，2025年1-11月裝機(jī)量279446套，市場(chǎng)份額2.5%。

威睿電動(dòng)，2025年1-11月裝機(jī)量258097套，市場(chǎng)份額2.3%。

上汽捷能，2025年1-11月裝機(jī)量233917套，市場(chǎng)份額2.1%。

從2025年1-11月BMS供應(yīng)商裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，車(chē)企尋求BMS自主可控的趨勢(shì)已較為明顯：弗迪電池以343.4萬(wàn)套裝機(jī)量、30.8%的份額穩(wěn)居榜首，特斯拉、零跑汽車(chē)等車(chē)企的自研BMS產(chǎn)品也成功進(jìn) TOP10。其中，弗迪電池、寧德時(shí)代依靠 “電池+BMS” 的一體化配套優(yōu)勢(shì)綁定客戶。力高技術(shù)則憑借技術(shù)通用性與多品牌合作躋身前三，成為第三方供應(yīng)商的代表。而第四至第十名的市場(chǎng)份額集中在2.1%-7.7%區(qū)間，與第一梯隊(duì)的份額差距較為突出。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量3419990套，市場(chǎng)份額25.8%。

華為數(shù)字能源，2025年1-11月裝機(jī)量915628套，市場(chǎng)份額6.9%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量737754套，市場(chǎng)份額5.6%。

特斯拉，2025年1-11月裝機(jī)量665783套，市場(chǎng)份額5.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-11月裝機(jī)量477056套，市場(chǎng)份額3.6%。

星驅(qū)科技，2025年1-11月裝機(jī)量471524套，市場(chǎng)份額3.6%。

蜂巢易創(chuàng)，2025年1-11月裝機(jī)量466675套，市場(chǎng)份額3.5%。

格雷博，2025年1-11月裝機(jī)量461108套，市場(chǎng)份額3.5%。

蔚來(lái)動(dòng)力科技，2025年1-11月裝機(jī)量452896套，市場(chǎng)份額3.4%。

賽克科技，2025年1-11月裝機(jī)量409047套，市場(chǎng)份額3.1%。

2025年1-11月驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商的裝機(jī)量排行榜中，弗迪動(dòng)力以341.999萬(wàn)套的裝機(jī)量和25.8%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，遠(yuǎn)超位列第二的華為數(shù)字能源（6.9%）。華為數(shù)字能源、匯川聯(lián)合動(dòng)力分別位居第二、三名，但二者份額合計(jì)僅12.5%；特斯拉及之后的供應(yīng)商份額均低于5%，且相互間差距較小。此外，榜單中既包含弗迪動(dòng)力、特斯拉等車(chē)企自研主體，也有華為數(shù)字能源、匯川聯(lián)合動(dòng)力這類(lèi)專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商，體現(xiàn)出驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域“車(chē)企自主配套+專(zhuān)業(yè)廠商對(duì)外供應(yīng)”的并行模式。

電機(jī)控制器供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量3419990套，市場(chǎng)份額25.8%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量1303840套，市場(chǎng)份額9.9%。

華為數(shù)字能源，2025年1-11月裝機(jī)量917278套，市場(chǎng)份額6.9%。

特斯拉，2025年1-11月裝機(jī)量665783套，市場(chǎng)份額5.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-11月裝機(jī)量514809套，市場(chǎng)份額3.9%。

蔚來(lái)動(dòng)力科技，2025年1-11月裝機(jī)量452896套，市場(chǎng)份額3.4%。

格雷博，2025年1-11月裝機(jī)量419454套，市場(chǎng)份額3.2%。

零跑新能源，2025年1-11月裝機(jī)量410852套，市場(chǎng)份額3.1%。

賽克科技，2025年1-11月裝機(jī)量391352套，市場(chǎng)份額3.0%。

蜂巢易創(chuàng)，2025年1-11月裝機(jī)量357685套，市場(chǎng)份額2.7%。

2025年1-11月電機(jī)控制器市場(chǎng)中，弗迪動(dòng)力以25.8%的份額穩(wěn)居榜首，特斯拉、蔚來(lái)動(dòng)力科技、零跑新能源等車(chē)企自研主體均進(jìn)入TOP10，這一現(xiàn)象直接印證了“車(chē)企自制電機(jī)控制器份額過(guò)半”的行業(yè)趨勢(shì)——自研既提升了系統(tǒng)與整車(chē)的適配性，也幫車(chē)企筑牢了技術(shù)壁壘。

從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，弗迪動(dòng)力、匯川聯(lián)合動(dòng)力、華為數(shù)字能源合計(jì)占據(jù)42.6%的市場(chǎng)份額，構(gòu)成第一梯隊(duì)：弗迪動(dòng)力依托自身車(chē)型的高銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量領(lǐng)先，匯川聯(lián)合動(dòng)力與華為數(shù)字能源則以專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商身份服務(wù)多品牌客戶。第四至第十名的市場(chǎng)份額集中在2.7%-5.0%區(qū)間，相互間的份額差距較小。整體來(lái)看，電機(jī)控制器市場(chǎng)的自主化程度已較高，車(chē)企自研的布局正在逐步擠壓第三方供應(yīng)商的市場(chǎng)空間。

功率器件 (驅(qū)動(dòng)) 供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

比亞迪半導(dǎo)體，2025年1-11月裝機(jī)量3415561套，市場(chǎng)份額25.8%。

中車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體，2025年1-11月裝機(jī)量1695954套，市場(chǎng)份額12.8%。

芯聯(lián)集成，2025年1-11月裝機(jī)量1193425套，市場(chǎng)份額9.0%。

士蘭微，2025年1-11月裝機(jī)量1067792套，市場(chǎng)份額8.1%。

英飛凌，2025年1-11月裝機(jī)量903037套，市場(chǎng)份額6.8%。

斯達(dá)半導(dǎo)體，2025年1-11月裝機(jī)量863775套，市場(chǎng)份額6.5%。

聯(lián)合電子，2025年1-11月裝機(jī)量688233套，市場(chǎng)份額5.2%。

意法半導(dǎo)體，2025年1-11月裝機(jī)量682912套，市場(chǎng)份額5.2%。

芯聚能，2025年1-11 月裝機(jī)量301961套，市場(chǎng)份額2.3%。

宏微科技，2025年1-11月裝機(jī)量188631套，市場(chǎng)份額1.4%。

2025年1-11月功率器件（驅(qū)動(dòng)）供應(yīng)商的裝機(jī)量排行榜呈現(xiàn)出“國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)、頭部高度集中”的特征。比亞迪半導(dǎo)體以3415561套裝機(jī)量、25.8%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，憑借與比亞迪車(chē)型的深度綁定，依托垂直整合的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，牢牢鎖定了自身體系內(nèi)的核心需求，成為國(guó)產(chǎn)功率器件陣營(yíng)的核心領(lǐng)跑者。同時(shí)，功率器件TOP5供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)63%：其中比亞迪半導(dǎo)體、中車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體、芯聯(lián)集成、士蘭微等國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)了TOP5中的四席，這一現(xiàn)象印證了國(guó)內(nèi)功率器件的自主替代進(jìn)程已取得顯著進(jìn)展。傳統(tǒng)外資巨頭英飛凌、意法半導(dǎo)體的份額分別為 6.8%、5.2%，雖仍保有一定市場(chǎng)空間，但已被多家國(guó)產(chǎn)廠商超越，側(cè)面反映出國(guó)產(chǎn)功率器件在技術(shù)、成本維度的競(jìng)爭(zhēng)力正持續(xù)提升。

OBC供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量3097310套，市場(chǎng)份額27.8%。

威邁斯，2025年1-11月裝機(jī)量2045854套，市場(chǎng)份額18.3%。

富特科技，2025年1-11月裝機(jī)量987848套，市場(chǎng)份額8.9%。

欣銳科技，2025年1-11月裝機(jī)量976218套，市場(chǎng)份額8.8%。

英搏爾，2025年1-11月裝機(jī)量883860套，市場(chǎng)份額7.9%。

華為數(shù)字能源，2025年1-11月裝機(jī)量686848套，市場(chǎng)份額6.2%。

新美亞，2025年1-11月裝機(jī)量533900套，市場(chǎng)份額4.8%。

麥格米特，2025年1-11月裝機(jī)量414654套，市場(chǎng)份額3.7%。

鐵城科技，2025年1-11月裝機(jī)量255485套，市場(chǎng)份額2.3%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量221004套，市場(chǎng)份額2.0%。

2025年1-11月OBC市場(chǎng)呈現(xiàn) “頭部高度集中” 的特征，TOP5供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)72%：弗迪動(dòng)力以309.73萬(wàn)套、27.8% 的份額領(lǐng)跑行業(yè)，威邁斯以204.59萬(wàn)套、18.3%的份額緊隨其后，二者共同構(gòu)成第一梯隊(duì)；富特科技、欣銳科技、英搏爾組成第二梯隊(duì)，份額集中在7%-9%區(qū)間，憑借技術(shù)通用性服務(wù)多品牌客戶，是OBC配套市場(chǎng)的重要補(bǔ)充力量。第六至第十名供應(yīng)商的市場(chǎng)份額均低于6%，且呈逐步遞減的態(tài)勢(shì)，剩余市場(chǎng)被多元主體分散分食，中小廠商更多聚焦于特定車(chē)型或細(xì)分客戶的配套需求，以差異化定位尋求生存空間。

多合一主驅(qū)系統(tǒng)（純電）供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量1474313套，市場(chǎng)份額24.5%。

特斯拉，2025年1-11月裝機(jī)量533900套，市場(chǎng)份額8.9%。

格雷博，2025年1-11月裝機(jī)量461108套，市場(chǎng)份額7.7%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-11月裝機(jī)量313307套，市場(chǎng)份額5.2%。

零跑新能源，2025年1-11月裝機(jī)量298843套，市場(chǎng)份額5.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-11月裝機(jī)量280699套，市場(chǎng)份額4.7%。

蔚來(lái)動(dòng)力科技，2025年1-11月裝機(jī)量280520套，市場(chǎng)份額4.7%。

中車(chē)時(shí)代電氣，2025年1-11月裝機(jī)量250478套，市場(chǎng)份額4.2%。

衢州極電，2025年1-11月裝機(jī)量199271套，市場(chǎng)份額3.3%。

深藍(lán)汽車(chē)，2025年1-11月裝機(jī)量177775套，市場(chǎng)份額3.0%。

2025年1-11月純電多合一主驅(qū)系統(tǒng)市場(chǎng)，“車(chē)企自供為主” 的特征十分突出：弗迪動(dòng)力以147.43萬(wàn)套、24.5% 的份額穩(wěn)居榜首，特斯拉、零跑新能源、蔚來(lái)動(dòng)力科技、深藍(lán)汽車(chē)等車(chē)企自供主體均躋身TOP10。這一現(xiàn)象的形成，核心源于多合一主驅(qū)系統(tǒng)較高的技術(shù)門(mén)檻。車(chē)企通過(guò)自研自供，既能更好地把控系統(tǒng)與整車(chē)的適配性，也能在性能優(yōu)化、成本控制上掌握主導(dǎo)權(quán)。而格雷博、匯川聯(lián)合動(dòng)力等專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商，則依托技術(shù)通用性為非自供車(chē)企提供配套服務(wù)，成為市場(chǎng)的補(bǔ)充力量，但與頭部自供車(chē)企相比，其市場(chǎng)份額存在明顯差距。

電動(dòng)壓縮機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪科技，2025年1-11月裝機(jī)量2923448套，市場(chǎng)份額26.2%。

華域三電，2025年1-11月裝機(jī)量1925303套，市場(chǎng)份額17.3%。

奧特佳，2025年1-11月裝機(jī)量1472053套，市場(chǎng)份額13.2%。

威靈，2025年1-11月裝機(jī)量972447套，市場(chǎng)份額8.7%。

海立，2025年1-11月裝機(jī)量862645套，市場(chǎng)份額7.7%。

中成新能源，2025年1-11月裝機(jī)量822069套，市場(chǎng)份額7.4%。

重慶超力，2025年1-11月裝機(jī)量299420套，市場(chǎng)份額2.7%。

三電，2025年1-11月裝機(jī)量266950套，市場(chǎng)份額2.4%。

翰昂，2025年1-11月裝機(jī)量242625套，市場(chǎng)份額2.2%。

威樂(lè)，2025年1-11月裝機(jī)量208864套，市場(chǎng)份額1.9%。

2025年1-11月電動(dòng)壓縮機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn) “頭部高度集中” 的特征，TOP5供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)73%：弗迪科技以292.34萬(wàn)套、26.2%的份額穩(wěn)居榜首，依托車(chē)企垂直整合的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)與自身體系車(chē)型的深度綁定，體現(xiàn)出車(chē)企通過(guò)垂直整合供應(yīng)鏈強(qiáng)化電動(dòng)壓縮機(jī)環(huán)節(jié)把控的需求。

華域三電、奧特佳躋身緊隨其后，分別以17.3%、13.2%的份額躋身前三，這類(lèi)廠商依托成熟的技術(shù)能力成為市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，填補(bǔ)了非自供車(chē)企的配套需求。第七至第十名供應(yīng)商的市場(chǎng)份額均低于7%，且呈逐步遞減的態(tài)勢(shì)，剩余市場(chǎng)被中小廠商分散分食，這類(lèi)主體更多聚焦于特定車(chē)型或細(xì)分客戶的配套場(chǎng)景。整體來(lái)看，電動(dòng)壓縮機(jī)市場(chǎng)的頭部壁壘已初步形成，中小廠商需依靠技術(shù)差異化或綁定新興車(chē)企客戶，才能在現(xiàn)有格局中獲取生存空間。