2026年1月7日，北京，一場看似平常的行業(yè)座談會被賦予了不尋常的意義。

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、國家能源局四大部門聯(lián)合召集了寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等16家動力和儲能電池企業(yè)，會議主題直指產(chǎn)能規(guī)劃優(yōu)化與市場規(guī)范。

這并非簡單的"窗口指導(dǎo)"——在經(jīng)歷了數(shù)年價格戰(zhàn)與盲目擴張后，官方釋放的信號異常清晰：無序增長的時代，你不結(jié)束，我?guī)湍憬Y(jié)束。

01退稅取消，突如其來

這場約談的背景是行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出。工信部在會議紀(jì)要中直言不諱地要求企業(yè)"優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)劃，規(guī)避產(chǎn)能過剩風(fēng)險，規(guī)范市場競爭"。

選擇這個時間節(jié)點并非偶然。2025年第四季度，新能源鋰電池需求疲軟已經(jīng)明顯顯現(xiàn)，乘用車裝車需求明顯下調(diào)。

12月新能源車生產(chǎn)甚至出現(xiàn)環(huán)比5%的負(fù)增長，對鋰電池需求低于預(yù)期。行業(yè)正站在一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點上。

與約談幾乎同步傳出的，是關(guān)于出口退稅政策調(diào)整的重磅消息。2026年1月8日，財政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告，宣布將取消光伏等產(chǎn)品的增值稅出口退稅。

政策明確規(guī)定了具體時間表：從2026年4月1日起，光伏產(chǎn)品的出口退稅將全面取消；對于電池產(chǎn)品，退稅政策將分兩步調(diào)整，先在2026年4月1日至12月31日期間將退稅率從9%下調(diào)至6%，然后自2027年1月1日起完全取消退稅。

長期以來，9%至13%的出口退稅是中國新能源產(chǎn)品在國際市場保持"極致性價比"的重要支撐。一旦退稅取消，意味著企業(yè)的出口成本將直接跳漲。

這一政策調(diào)整的邏輯非常明確：倒逼價格回升，阻止國內(nèi)廠商在海外市場進行"自殺式"削價競爭；緩解貿(mào)易摩擦，降低歐美國家對中國新能源產(chǎn)品"補貼"的指摘；利潤留存國內(nèi)，既然產(chǎn)品已具備全球統(tǒng)治力，不再需要通過財政補貼來換取市場份額。

在這場針對"出口新三樣"的政策大洗牌中，逆變器廠商意外地成了"幸運兒"。根據(jù)目前的政策動向，此次退稅取消主要針對電池單元和光伏組件，并不涉及逆變器。

消息一出，行業(yè)內(nèi)一片驚呼，逆變器板塊的龍頭企業(yè)紛紛"長舒一口氣"。原因不難理解：逆變器作為光伏和儲能系統(tǒng)的"大腦"，其技術(shù)迭代極快，尚未陷入像電池和組件那樣近乎瘋狂的產(chǎn)能過剩與價格踩踏。

官方暫時保留逆變器的退稅，實際上是"精準(zhǔn)打擊"與"定向保護"相結(jié)合的策略，意在保護高附加值的電力電子環(huán)節(jié)。這一差異化政策設(shè)計顯示出決策層對產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的細(xì)致把握。

02加速行業(yè)洗牌

令人深思的是，巨頭們?yōu)槭裁床环磳Γ炊С?？因為這個政策對巨頭是長期利好，對中小廠商是利空。

對于那些依賴低端產(chǎn)能、靠著國家退稅補貼勉強維持微薄利潤的中小廠商，退稅一旦取消，其原本就不高的利潤空間將瞬間轉(zhuǎn)負(fù)。

然而，寧德時代、比亞迪等擁有強大的規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)溢價，即便退稅取消，他們可以通過提升海外售價或利用海外工廠布局來對沖。

當(dāng)"退稅"這根救命稻草被抽走，無法自我造血的小廠將大批倒閉或被兼并。巨頭們同意優(yōu)化產(chǎn)能，本質(zhì)上是同意"清理非核心產(chǎn)能"，從而重新獲得定價權(quán)。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析認(rèn)為，此次調(diào)整的時間點較為適宜。2026年1季度的國內(nèi)裝車用鋰電池需求僅占全年的18%左右，按時間進度大約有7個點的產(chǎn)能放空，僅占4季度出貨量的一半左右。

因此，1季度的出口搶裝對行業(yè)的電池供需不會產(chǎn)生明顯影響，也有利于下半年國內(nèi)電池需求的相對供需平衡，降低碳酸鋰的炒作空間。

這一政策實際上給了行業(yè)一個緩沖期，讓企業(yè)有時間調(diào)整生產(chǎn)和出口策略。從2026年4月1日才開始實施退稅率下調(diào)，到2027年1月1日才完全取消，時間跨度足夠企業(yè)適應(yīng)新的市場環(huán)境。

中國鋰電池出口的主要市場正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。歐盟的市場需求已達到40%左右，2025年比2024年增長4個百分點。

與此同時，中國對美國鋰電池的出口劇烈萎縮，2025年比2024年下降9.5個百分點。對美國的下滑相當(dāng)于第三位的出口東南亞的總規(guī)模。

中國出口的結(jié)構(gòu)主要去歐盟、東南亞和大洋洲、中東等地方。2026年歐盟對中國電池的出口的容忍度估計要下降，中國主動降低鋰電池出口退稅是明智之舉。

03“外科手術(shù)”勢在必行

從約談到退稅調(diào)整，中國官方正以一種近乎"外科手術(shù)"的精準(zhǔn)度，切除新能源產(chǎn)業(yè)中的冗余腐肉。

對于那些擁有核心技術(shù)、能講好"價值故事"的巨頭來說，這是一個黃金拐點；而對于那些只會在低端市場內(nèi)卷、依賴政策補血的中小廠商來說，凜冬已至。

降低鋰電池出口退稅，一方面可以促使中國出口產(chǎn)品價格向合理水平回歸，減少所謂的"補貼海外消費者"現(xiàn)象，讓出口價格更真實地反映市場供需；另一方面也有助于回應(yīng)部分國際關(guān)切，緩解貿(mào)易摩擦。

中國新能源產(chǎn)業(yè)正在步入"高質(zhì)量收縮"時代。這不是簡單的規(guī)?？s減，而是從量變到質(zhì)變的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。政策導(dǎo)向已經(jīng)從過去的"扶上馬、送一程"轉(zhuǎn)變?yōu)?斷奶、促自立"。

2026年，中國新能源汽車用鋰電池需求預(yù)計將環(huán)比大幅下降，電池生產(chǎn)企業(yè)可能需要通過減產(chǎn)休假來應(yīng)對需求波動。當(dāng)價格戰(zhàn)的紅利耗盡，真正考驗企業(yè)內(nèi)功的時刻已經(jīng)到來。

那些能夠通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值、通過全球化布局分散市場風(fēng)險、通過精細(xì)化運營降低成本的企業(yè)，將在新一輪行業(yè)洗牌中勝出。而依賴政策補貼和低價競爭的企業(yè)，將逐漸被市場淘汰。

中國新能源產(chǎn)業(yè)正在告別野蠻生長，邁向成熟競爭的新階段。這場由政策引導(dǎo)的行業(yè)重構(gòu)，將決定未來十年全球電池產(chǎn)業(yè)的格局。

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