過去五年，中國汽車產(chǎn)業(yè)以驚人的速度實(shí)現(xiàn)了躍升：電動(dòng)車銷量全球第一、智能駕駛發(fā)展全球最快、供應(yīng)鏈完整度全球獨(dú)一無二。但這一切，仍然不能回答未來十年的核心問題：中國汽車，能否從“產(chǎn)業(yè)參與者”，邁向“全球規(guī)則制定者”？

為什么這個(gè)問題如此重要？

因?yàn)樵谥悄芷嚂r(shí)代，競爭的底層邏輯正在發(fā)生深刻變化：“產(chǎn)量”決定不了產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，“技術(shù)領(lǐng)先”也不足以形成全球優(yōu)勢。未來真正的勝負(fù)手，是制定新的產(chǎn)業(yè)規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)，這將是全球汽車產(chǎn)業(yè)新的“操作系統(tǒng)”，它決定了誰能進(jìn)入市場、誰能獲得成本優(yōu)勢、誰能掌握生態(tài)權(quán)力。

過去，中國是規(guī)則的跟隨者；未來，中國有沒有可能變成共建者，甚至制定者？

這就是本期試圖要回答的問題。

一、為什么中國必須參與全球規(guī)則制定？

在所有產(chǎn)業(yè)競爭中，技術(shù)領(lǐng)先永遠(yuǎn)是必要條件，但從來不是充分條件。真正決定未來全球競爭格局的，是規(guī)則主導(dǎo)權(quán)。原因有三。

1. 規(guī)則決定競爭的“起跑線”和“邊界”

我們看到的每一個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象，背后都站著規(guī)則的影子：歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)，迫使所有車企加速電動(dòng)化；UNECE 智駕法規(guī)，決定哪些功能能商用、哪些不能；美國IRA 規(guī)定原產(chǎn)地比例，直接重寫全球供應(yīng)鏈......

一項(xiàng)法規(guī)，可以改變一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)方向；

一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，可以改變一家車企的成本結(jié)構(gòu)；

一項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，可以決定誰能進(jìn)入市場。

所以，技術(shù)領(lǐng)先 ≠ 可落地，產(chǎn)品領(lǐng)先 ≠ 可準(zhǔn)入，標(biāo)準(zhǔn)不允許，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新就沒有商業(yè)價(jià)值。

這就是規(guī)則的力量。

2. 規(guī)則決定“產(chǎn)業(yè)敘事權(quán)”與資本流向

歐盟制定“碳中和路線圖”，資本隨之流向新能源；

美國制定“清潔電池規(guī)則”，全球電池廠被迫遷向北美；

日本制定氫能源標(biāo)準(zhǔn)，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略傾斜。

誰制定規(guī)則，誰就能“定義未來”。

誰掌握敘事，誰就能掌握全球資源配置權(quán)。

3. 規(guī)則決定生態(tài)的主導(dǎo)權(quán)

圖片來源：特斯拉汽車

蘋果為什么能統(tǒng)治智能手機(jī)生態(tài)？

不是因?yàn)橛布且驗(yàn)樗x了App Store的規(guī)則。

特斯拉為什么在全球電動(dòng)車中擁有超然地位？

不是因?yàn)槔m(xù)航，而是因?yàn)樗贔SD、BMS、超級(jí)充電體系中制定了“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”。

未來十年的汽車競爭，本質(zhì)上不是技術(shù)卷到極致，而是誰能定義生態(tài)的規(guī)則。

二、中國從“規(guī)則跟隨者”到“規(guī)則共建者”？底層條件是否成熟？

中國在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代沒有進(jìn)入規(guī)則制定層，是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)起步晚，市場體量不足，國際機(jī)構(gòu)由歐美主導(dǎo)，我們自身的技術(shù)也不具備全球示范意義。但智能車時(shí)代，中國第一次站在了全球價(jià)值鏈的前，條件正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變。

1. 中國是全球新能源汽車最大的數(shù)據(jù)場、應(yīng)用場與驗(yàn)證場

新能源汽車年銷量已超過1000萬輛，新車NEV滲透率已經(jīng)超過53%，自動(dòng)駕駛真實(shí)道路測試?yán)锍倘虻谝唬笠?guī)模城市級(jí)商業(yè)化試點(diǎn)領(lǐng)先全球，OTA 迭代速度是歐美車企的2–4倍。

規(guī)則不是在會(huì)議室里寫出來的，而是在真實(shí)場景中“跑”出來的。擁有最大規(guī)模數(shù)據(jù)與用戶的市場，天然具有制定規(guī)則的資格。

2. 中國完整的供應(yīng)鏈賦予了產(chǎn)業(yè)“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”能力

圖片來源：寧德時(shí)代

智能汽車時(shí)代，規(guī)則很大程度由供應(yīng)鏈決定：

電池：CTP、CTB、刀片體系影響全球電池結(jié)構(gòu)；

高壓平臺(tái)：800V、中國在功率器件與熱管理上形成體系優(yōu)勢；

智能駕駛：域控架構(gòu)、激光雷達(dá)上車節(jié)奏由中國市場定義；

座艙體驗(yàn)：大屏交互、語音系統(tǒng)、AI上車由中國用戶“投票”決定。

所謂規(guī)則，分為兩種：寫在國際文檔里的規(guī)則 VS 寫在供應(yīng)鏈里的規(guī)則。

后者，就是“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”，而中國正在掌握越來越多的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

3. 全球規(guī)則正在重寫，中國正處于戰(zhàn)略窗口期

全球智能電動(dòng)汽車的規(guī)則，正在經(jīng)歷一次“推倒重寫”：

歐盟碳排放體系進(jìn)入新一輪改革（Fit for 55）；

美國智駕法規(guī)reset，重新定義責(zé)任邊界；

歐盟AI Act上路，智能車算法即將納入監(jiān)管；

自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)、軟件OTA 等方面全球都沒有“成熟規(guī)則”。

這意味著：這是一個(gè)幾十年一次的“規(guī)則空窗期”。

誰先跑，誰先寫。

三、智能汽車的“新規(guī)則矩陣”：未來的規(guī)則將不是能源，而是系統(tǒng)

智能車不再是汽車產(chǎn)業(yè)單獨(dú)的規(guī)則，而是跨越七大行業(yè)的“組合規(guī)則”：汽車 × 電池 × 能源 × 軟件 ×AI× 通信 × 數(shù)據(jù)安全，這才是未來中國企業(yè)要面對的真正規(guī)則體系。

下面從五大核心規(guī)則賽道展開。

1. 綠色供應(yīng)鏈規(guī)則：中歐的核心沖突點(diǎn)

歐盟正在構(gòu)建全球最嚴(yán)格的綠色規(guī)則體系：全生命周期碳排放（LCA），電池護(hù)照（2027年強(qiáng)制），原材料來源透明溯源，可再生能源使用比例，強(qiáng)制第三方審計(jì)體系等等不一而足。

中國的問題在哪？中歐碳足跡核算并非完全一致，且規(guī)則不明確，標(biāo)準(zhǔn)不互認(rèn)。

這對出海企業(yè)影響巨大，因?yàn)楣?yīng)鏈不透明無法獲EU認(rèn)證，電池護(hù)照數(shù)據(jù)不完整無法準(zhǔn)入，電池回收率不達(dá)標(biāo)無法銷售，可再生能源比例過低導(dǎo)致碳分不達(dá)標(biāo)。

在歐洲，產(chǎn)品合格 ≠ 供應(yīng)鏈合格；供應(yīng)鏈不綠，就無法進(jìn)入市場。

2. 數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全：未來最大的跨國監(jiān)管挑戰(zhàn)

智能車的數(shù)據(jù)量巨大，包括傳感器與環(huán)境數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)、位置與軌跡數(shù)據(jù)、車輛控制數(shù)據(jù)、OTA 與日志數(shù)據(jù)、V2X通信數(shù)據(jù)等方方面面。

歐洲的數(shù)據(jù)框架是GDPR+ AI Act；美國是國家安全框架 + 供應(yīng)鏈本土化審查；中國是數(shù)據(jù)分類分級(jí) + 出境審批體系。三大體系之間，目前“不完全兼容”。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

這意味著：中國車企出海必須做“本地化數(shù)據(jù)閉環(huán)”。該留在當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)必須留當(dāng)?shù)兀摷用艿谋仨毤用?，該脫敏的必須脫敏?/p>

未來全球車企最大的隱性成本之一，就是數(shù)據(jù)合規(guī)。

3. 智能駕駛規(guī)則：誰先商業(yè)化，誰制定定義權(quán)

目前全球智能駕駛的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐和監(jiān)管可以大致分為三條路線：

美國路線：先商業(yè)化、后監(jiān)管，如 Waymo 落地超過4城市、商業(yè)化領(lǐng)先；

歐洲路線：先監(jiān)管、再商業(yè)化，UNECE 主導(dǎo)自動(dòng)駕駛責(zé)任認(rèn)定；

中國路線：城市級(jí)商業(yè)化試點(diǎn) + 快速迭代， 場景最多、數(shù)據(jù)規(guī)模最大。

但在國際規(guī)則上，中國仍處相對弱勢：L2/L3分級(jí)非中國制定，自動(dòng)駕駛責(zé)任認(rèn)定框架由歐洲主導(dǎo)，測試驗(yàn)證由 UNECE 公司主導(dǎo)，算法透明度與安全邊界也缺乏話語權(quán)。

但是，智能駕駛規(guī)則的勝負(fù)不在“寫規(guī)則”，而在“誰最先跑出大規(guī)模商業(yè)化的可行路徑”。

4. 軟件與生態(tài)規(guī)則：未來十年的真正王座

智能車的底層競爭，正在從“硬件競爭”轉(zhuǎn)向“軟件競爭”。

未來軟件規(guī)則將涉及：OTA 的頻次、權(quán)限與審核，車機(jī)操作系統(tǒng)的開放性，大模型上車的監(jiān)管，第三方應(yīng)用的準(zhǔn)入機(jī)制，API 開放與接口標(biāo)準(zhǔn)，車云協(xié)同的權(quán)限邊界。

誰能制定軟件規(guī)則，誰就能掌握未來汽車的“App Store”。

對中國而言：座艙體驗(yàn)領(lǐng)先，但缺乏統(tǒng)一的全球軟件安全認(rèn)證體系。這將是未來五年必須補(bǔ)齊的關(guān)鍵能力。

5. 基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)則：補(bǔ)能體系是中國最有潛力輸出的“硬規(guī)則”

中國已經(jīng)形成了全球最成熟的補(bǔ)能體系：全球最大充電網(wǎng)絡(luò)，換電體系全球領(lǐng)先，800V 快充技術(shù)成熟度最高，以城市為單位的整體能源規(guī)劃領(lǐng)先世界。這些都可以成為“可外溢的規(guī)則”，尤其是在：東盟、中東、拉美、非洲，都缺乏成熟補(bǔ)能體系，最有可能采用中國的充換電標(biāo)準(zhǔn)。

補(bǔ)能規(guī)則，是中國最有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)“體系輸出”的賽道。

四、中國如何真正邁向“規(guī)則共建者”？五條可執(zhí)行路徑

1. 用規(guī)模與速度創(chuàng)造“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”

事實(shí)標(biāo)準(zhǔn) > 書面標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)不是通過開會(huì)決定，而是通過大規(guī)模使用決定。

智能駕駛、800V、換電、大模型上車……只要中國最先跑出規(guī)模，就能最先形成事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。

2. 構(gòu)建“中國智能汽車規(guī)則體系”并推動(dòng)國際互認(rèn)

包括：生命周期碳核算（與歐盟對齊）、電池護(hù)照中國版、數(shù)據(jù)安全本地化方案、OTA 可追溯體系、

智駕安全評估框架、車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)等等，這是未來中國必須建設(shè)的“軟實(shí)力底座”。

3. 在新興市場建立“標(biāo)準(zhǔn)外溢區(qū)”

在新興市場如東盟、中東、拉美、非洲等，沒有現(xiàn)成規(guī)則，也沒有主導(dǎo)者。中國可以輸出：充換電體系、智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)設(shè)備、區(qū)域碳核算體系、車輛數(shù)據(jù)監(jiān)管框架、供應(yīng)鏈透明度平臺(tái)，先在新興市場成為規(guī)則制定者，再向發(fā)達(dá)市場爭奪話語權(quán)。

4. 聯(lián)盟化出海：（車企 + 供應(yīng)鏈 + 科技公司 + 政府）

事實(shí)上，單個(gè)企業(yè)再強(qiáng)，也無法定義整個(gè)行業(yè)的規(guī)則，必須形成“規(guī)則共同體”，比如國際合作聯(lián)盟、技術(shù)白皮書聯(lián)盟、中歐綠色供應(yīng)鏈互認(rèn)機(jī)制，共建數(shù)據(jù)合規(guī)團(tuán)，跨國測試與驗(yàn)證中心等。

規(guī)則一定是“生態(tài)工程”，不是企業(yè)單打獨(dú)斗。

5. 在國際標(biāo)準(zhǔn)組織中提升系統(tǒng)性話語權(quán)

ISO、IEC、UNECE 等組織，是全球規(guī)則的“源頭”，現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是大家都比較專注在市場競爭層面，而對國際組織和會(huì)議參與度明顯不夠，很少是能做發(fā)起人、提案人、工作組主持者或者技術(shù)框架設(shè)計(jì)者，這樣也不可能影響到規(guī)則的制定。這些短板應(yīng)該要被補(bǔ)齊，才能系統(tǒng)性提升中國在國際汽車規(guī)則中的影響力。

寫在最后

技術(shù)領(lǐng)先不等于主導(dǎo)權(quán)，規(guī)則才是產(chǎn)業(yè)的最高級(jí)競爭。

過去十年，中國汽車贏在技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與迭代速度。未來十年，中國汽車要贏在標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、生態(tài)、體系、國際話語權(quán)，才能帶來真正的全球影響力。中國汽車的下一站，不是產(chǎn)量冠軍，而是全球汽車規(guī)則的共建者與定義者。

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